ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…
ג'רי מבקש מאיליין שתבוא איתו לבקתה בהרים יחד עם ג'ורג' וסוזן. בדרך לבקתה ג'רי מסכים לבקר אצל ילד חולה שמעריץ אותו, ונאלץ לחיות בתוך בועה, אלא שג'ורג' מתחיל לריב עם…
כאשר אמו של פיל נפטרת, היא משאירה הודעה לפיל ולכל אחד מילדי המשפחה. קלייר מנסה לגרום לפיל למלא את מה שכתוב בהודעה שלו, בעוד אלכס נאבקת להבין מה המשמעות שבהודעה…
פרנק רוצה לבצע שוד אחרון עם הצוות הישן שלו; ליפ ובראד מכירים את הבעלים של "בורן פרי"; מיקי ואיאן מגלים את האמת אודות עברו של טרי וקווין משגיח על הבנות…