חברי הצוות מגלים שאלבי וקוסטה שרדו בפיצוץ ויוצאים אחריהם למרדף במנהרה סודית. פלוטורה מעמידה פנים שהיא מסייעת למשטרה.

רג'י נעצר ומגלה את זהותו האמיתית של אליוט, ומתלבט קשות אם לשתף פעולה. במשרד התובע המחוזי מתלבטים אם להעזר בו או באדמונד רוס. קוסטה שולח את אליוט לחסל את רג'י,…

טדי גרסיה, המתמודד לתפקיד מושל ניו יורק, יוצא נגד ג'ון קוסטה. אליוט נבהל כשמופיע לפתע בחור שטוען שהוא בנו של אדי וגנר.

אליוט מגלה שפלוטורה אחראית על הבנות, ומשכנע אותה לתת לו לאבטח מסיבה שהיא עורכת במסווה של מכירה פומבית לצדקה. הכדורים של אמא של אליוט נעלמים והיא בטוחה שאיליי גונב אותם.

אליוט מסתנן למאפיה האלבנית ונעצר בפשיטת סמים. כשהעניינים מסתבכים, הוא מנסה לברר בעזרת הצוות מי עמד מאחורי הפשיטה. בל נאלץ לשתף פעולה עם יריב ותיק.

נייט עובר אירוע מוחי ובמהלכו מגלה שחייו היו יכולים להתגלגל בכמה צורות שונות. הפרק מעלה מספר שאלות ותהיות: מה היה קורה אם הניתוח לא היה מצליח ונייט היה הופך לצמח?…

ננסי הופכת להיות מפרת שביתה במלון בסיאטל. שיין מחפש את סטיבי ודאג חוזר לרן מאר.

באפי וחבריה מתכוונים לחשוף את הסוד מאחורי השתלטותו של הרוע הראשון על ספייק. מאוחר יותר, ווד מבקש את שיתוף הפעולה של ג`יילס בחיסולו של ספייק, לטובת כולם.

בעוד מינדי מנסה להתאושש מהפרדה מדני, היא פוגשת בשילה המילטון, רופאת נשים של ידועניות, שמשכנעת אותה להצטרף למרפאה היוקרתית שלה. דני מביע עניין בסאלי, אחותו של פיטר.

היצור פוגע ברגשותיה של ברברה כשגורדון ובולוק עושים מאמצים כדי לאתר אותו. הפינגווין מבצע טבח ופותח במלחמה אדירה.

בניסיון להשיג את משרתו בחזרה, גורדון מנסה ללכוד את ג'ק גרובר, גאון מופרע ומומחה לחשמל שברח ממוסד ארקהאם לחולי רוח.

איתן נקלע למחלוקת עם נטלי כשהוא מטפל באם בגיל העשרה שנטשה את תינוקה זמן קצר לפני כן בסמטה.

אייבי מספרת את האמת כשהיא פוגשת את משפחתה של סיסי בביה"ח, וגם לולה מגיעה לשם ומגלה את האמת על אמה ועל משפחתה; לולה משחקת בקבוצת אלתור בתיאטרון.

לילי, צ'רלי וסרינה מתכוננות למסיבה שנערכת לכבוד סיסי החשש של אייבי שמקס יגלה את סודה מביא גם את "אמה" לאירוע נייט מקבל את תפקיד העורך של הספקטטור.

לילי מחכה לגזר דינה במתח, ואמה ובעלה לשעבר באים לתמוך בה. המשפחה מתכוננת לתצלום משפחתי במסגרת ספר על "בתי מלוכה מודרניים".

צ'אק מציע לארגן חתונה לדורוטה שנמצאת בהיריון מתקדם. סרינה לא מספרת לנייט שהיא נפגשת בסתר עם קרטר בייזן.

ג'ני מהרהרת במערכת היחסים שלה עם דמיאן. ונסה ודן מנסים להגדיר את "האזורים" השונים של מערכת היחסים שלהם.

מה עם מנה נוספת של דרמה לחג? סרינה נמצאת במצב לא נעים כשלילי מזמינה את טריפ ומורין להצטרף אליהם לארוחת ערב.

כדי להוכיח את עצמאותה, סרינה מסרבת לצאת מהכלא עם אמה או עם סבתה. רופוס רותח על לילי שגרמה לסרינה להיעצר.

אחרי שבארט נהרג בתאונת דרכים, צ'אק מתרחק מכולם ומאשים את לילי במות אביו; בלייר מנסה לנחם את צ'אק; הבלש הפרטי של בארט מנסה למכור את סודה של לילי לכל המרבה…

בפתיחת העונה השנייה, כשהקיץ באפר איסט סייד מתקרב לסיומו, בלייר חוזרת מטיול באירופה עם בחור חדש וצ'אק מקנא כצפוי; סרינה מנסה להתגבר על פרידה מדן; נייט מנהל מערכת יחסים לוהטת.

סבתה של סרנה מחליטה שדן לא מתאים ללוות את נכדתה לנשף וגורמת לקרע בין בני הזוג; לאחר שבלייר ונייט מחליטים ללכת לנשף כ"ידידים", מתעוררת קנאתו של נייט, החושד שבלייר יוצאת…

מרשל ולילי מתחילים להתכונן לחתונה שלהם, אבל הם מרוששים, ומתקשים לממן חליפה ושמלת כלה. ברני מנסה לפתות את מרשל לבוא לעבוד במשרד שלו, אך מרשל מתעקש לשמור על עקרונותיו.

כאשר מאלף כלבי משטרה נרצח, שותפו הכלבי הופך לחשוד העיקרי. ניק לוקח מורעבות אישית בתיק, אך האם הוא ביחד עם שאר הצוות, יכולים להוכיח שהכלב חף מפשע לפני שהוא יחוסל…