מינדי מחליטה לרשום את ליאו לגן פרטי ונקלעת בבעיה. כשג'ודי נקלע לבעיה משל עצמו, מינדי עושה איתו עסקה – הם מעמידים פנים שהם בני זוג האחד של השנייה.

הבן של מרג'ורי משאיר אצלה את הנכדה בפעם הראשונה. תמי כועסת על אדם משום שאסר עליה להיכנס למשרדו.

בעוד השריף גרהאם בוחר בסגנו החדש למשטרת "סטוריברוק", בקצה העיירה מופיע לפתע בולען ענק ומסתורי באדמה. בינתיים, בעולם האגדות, ג'ימיני קריקט (חברו של פינוקיו) עומד בפני החלטה אשר תשנה את…