בפרק סיום העונה, אריק מבצע ניסיון אחרון ונואש כדי להפיל את רשות הערפדים ובכך להציל את ביל מאיבוד האנושיות שבו. אלסיד מתכונן לעימות השני שלו עם ג'יי.די. בינתיים, סאם ולונה…

בכדי לעזור ולגלות את הסוד המשפחתי, קלוד ומורלה לוקחים את סוקי לפגוש את זקן הפיות. ג'סיקה נאלצת להשתתף שלא מרצונה במהפכה הדתית של ביל. בינתיים, רשות הערפדים עומדת בפני אולטימטום…

בעוד התקפות הערפדים על בני האדם הולכות ומתגברות, רשות הערפדים מנסה לחזר אחרי דעת הקהל הציבורית. ג'ייסון מוצא מגילה מסתורית. אלייז'ה, השריף החדש של אזור 5, דוחק בפאם וטרה לציית…

רשות הערפדים פונה לכיוון חדש בעוד סוקי וג'ייסון מבקרים במקום בו מתו הוריהם.

סוקי מאמצת את הצד האנושי שלה, ושוקלת לחיות ללא כוחות הפייה שלה. סלומה מגלה היכן הנאמנות שלה מונחת. סאם משתמש בחוש הריח שלו ע"מ לאתר את היורים. אלסיד מתכונן לקרב…

אירועי המקלט מותירים את סוקי מלאה בחרדות, ואילו רשות הערפדים דורשת מביל ואריק לחזור. בינתיים, פאם נאלצת להתערב לאחר שהפעולות של טארה מובילות לקרב. לאפייט מבקר את רובי ג'ין לאחר…

ג'ייסון מוטרד בגלל חלום שחלם, ואילו ביל ואריק מקווים שסוקי תעזור להם לחפש את ראסל.

ביל ואריק מוצאים את עצמם בסיטואציה בה הם חוששים לחייהם. לאפייט גורם לצרות עבור סוקי. הבוגד עדיין מסתובב חופשי ורומן וסלומה יוצאים לצוד אותו.

ביל ואריק מנסים לשכנע את רשות הערפדים להשאיר אותם בחיים, ואילו סוקי פונה אל פאם בבקשת עזרה. לקשר המיני בין אנדי להולי יש השלכות. ההורים של דבי פלט מגיעים לחפש…

ביל ואריק חוברים בניו אורלינס לסלומה, ערפדית עתיקה החברה ברשות הערפדים, ומגלים כיצד הרשות מבצעת חקירה. בינתיים, פאם נזכרת בימיה כבת אנוש ובפעם הראשונה בה פגשה את אריק.

ג'ולס מקווה שגרייסון יחשוף את רגשותיו יותר, ואילו אלי מנסה לשכנע את אנדי, שהיא לא רוצה לעשות משהו מיוחד ליום האהבה.

טראביס לא מצליח לתקן את הטלוויזיה, כך שערב הציפייה בסרטים מבוטל, וג'ולס ממציאה משחק מחבואים. בינתיים, אלי מתרגזת בגלל שהם תמיד צריכים לעשות מה שג'ולס רוצה.

טרוויס מבקש מגרייסון עזרה בתכנון ערב רומנטי עם קירסטן, מה שמעצבן מאוד את בובי. לורי משגעת את ג'ולס כשהיא נשארת לישון אצלה בלילה.

יום ההולדת ה-42 של ג'ולס הגיע, והמשמעות היחידה של זה היא: תחרות מתנות! בכל שנה ג'ולס עורכת תחרות כדי לקבוע מי נותן לה את המתנה הטובה ביותר…

אבא של ג'ולס מגיע לבקר בליל כל הקדושים, והיא נחושה להתחבר איתו מחדש, אפילו עד לנקודה שבה היא מתחפשת בשבילו, בחג האהוב עליו.

ג'ולס לחוצה כי זה היום האחרון של טראוויס בבית והיא חונקת אותו מרוב אהבה. אנדי בעונש כי סיפר לחבר'ה סיפור על סטאן.

בובי מתקשה להשלים עם מערכת היחסים של ג'ולס וגרייסון וגו'ולס חשדנית לגבי הפסיכיאטרית שלה לאחר שהיא מגלה את האמת מאחורי השיטות שבהן היא משתמשת.

אלי ואנדי רבים וג'ולס נלחצת. גרייסון טוען שכל הידידים של ג'ולס היו ידידים שלה כי קיוו להשכיב אותה. ג'ולס לא מאמינה.

אמא של לורי באה לבקר וג'ולס מנסה להציל את לורי מציפורניה. בארב עוברת טיפול קוסמטי שמאלץ אותה להסתגר בביתה ונעזרת בנער שליח בתקופת ההחלמה.

לורי וגרייסון מתעוררים למחרת ומרגישים נקיפות מצפון. כדי להתגבר על הפרידה מחבר שלה, ג'ולס הולכת להתנחם בזרועות בובי.

כשג'ולס מבינה שמערכת היחסים בינה לבין ג'ף מתחילה להיות רצינית יותר, היא נלחצת. גרייסון ובובי מקנאים בג'ף. לורי וגרייסון מתיידדים.

אנדי מלמד את טראוויס על מהות הנשיות כמו חוקר טבע. ג'ולס ואלי הולכות אל רופאת העור האימתנית שלהן. לורי חוששת לרגע שהבגד עושה קצת את האדם.

ג'ולס מראה בית ללקוח מעצבן ויוצאת מהכלים. בין לבין היא נדלקת על דוגמן ג'ינס מהספינינג. אלי מחליטה לסמוך על אנדי שישמור על סטאן, ואנדי מוצא כל מיני קיצורי דרך.

ג'וש אומר לג'ולז שהוא מאוהב בה, והיא מחליטה שזה הזמן להיפרד ממנו. מאחר ואין לה הרבה נסיון בפרידות, לורי ואלי מנחות אותה צעד אחרי צעד.

ג'ולס כופה על גרייסון לשחק גולף עם בובי. בנוסף היא מטילה על לורי אחריות נוספת כדי שיתפנה לה זמן לבלות עם ג'וש.

המשפחה וחבריה של ג'ולס עוברים את הפגישה העשירית עם חבר חדש, ג'וש. אליי ולורי עוזרת לג'ול להבין שזה בסדר להיות אנוכי מידי פעם. לג'ולס יש ניסיון גרוע במיטה עם ג'וש….

ג'ולס היא אישה בת 40 פלוס, גרושה עם ילד בגיל הטיפש עשרה, שמחליטה שהגיע הזמן לחזור לסצנת הדייטים, אך כשהיא מבינה כי היא כבר אינה צעירה כבעבר, היא חייבת להוכיח…

מינדי מחליטה לרשום את ליאו לגן פרטי ונקלעת בבעיה. כשג'ודי נקלע לבעיה משל עצמו, מינדי עושה איתו עסקה – הם מעמידים פנים שהם בני זוג האחד של השנייה.

הבן של מרג'ורי משאיר אצלה את הנכדה בפעם הראשונה. תמי כועסת על אדם משום שאסר עליה להיכנס למשרדו.

בעוד השריף גרהאם בוחר בסגנו החדש למשטרת "סטוריברוק", בקצה העיירה מופיע לפתע בולען ענק ומסתורי באדמה. בינתיים, בעולם האגדות, ג'ימיני קריקט (חברו של פינוקיו) עומד בפני החלטה אשר תשנה את…