המשטרה פותחת במבצע נרחב לניקוי ה-"דוס" ודוחפת את הבנות למקומות כמו מכון העיסוי של וינסנט ובובי. קנדי מגלה שקשה להתפרנס מסרטי פורנו ומנסה לשכנע את הבמאי שהיא מסוגלת ליותר מרק…
וינסנט משפץ את הבר ומגלה שיש לו שותף שלא ידע עליו. רודי מצטרף לתכנית של אחד מיריביו במטרה לפתח את "הצמד" ובתקווה שיקבלו את תמיכתו של ראש העיר. קנדי מחפשת…
הצלחתו של וינסנט במשיכת לקוחות לבר הקוריאני מובילה להצעה מפתה מראש המאפיה. סיסי מראה ללורי את היתרונות של הסרסרות. קנדי מגלה סקרנות לגבי תעשיית סרטי הפורנו.
דרמה אמיצה מבית היוצר של דיויד סיימון וג'ורג' פלקונוס, בכיכובם של ג'יימס פרנקו ומגי ג'ילנהול. הסדרה עוקבת אחר התפתחותה של תעשיית הפורנו שהחלה בשנת 1972 בטיים סקור שבניו-יורק.
הנשיאה מאייר ממשיכה בקמפיין הבחירות שלה יחד עם סגן הנשיאה החדש שבחרה, טום ג'יימס. בזמן שכולם מתלהבים מהסגן החדש, הנשיאה מאייר מתעקשת להדגיש את העובדה שמדובר בהחלטה טובה שלה.