ננסי מגייסת מבני המשפחה כסף לכסות את החוב ליו-טרן, אבל הוא שולח אותה להביא לו חבילת סמים מסוחרים שמשפילים אותה ודורשים שתרקוד ריקוד לבנה . סיילאס נשפט לעבודות שירות ואנדי…

קארי, סמנתה ומירנדה מבלות שבוע נוסף בלוס אנג'לס. מירדנה פוגשת ידיד חנון מעברה, שנראה מאושר מחייו בקליפורניה. קארי וסמנתה הולכות להקרנת בכורה, אך לא מצליחות להיכנס. בינתיים, הסוכן החתיך של…

ג'נה הורסת לקנת' את המקטורן בטעות, ומתברר שהשגת מקטורן חדש כרוכה במאבק לא פשוט. ליז פוגשת את רוזמרי, תסריטאית קומית שהיא תמיד העריצה ומזמינה אותה להיות תסריטאית אורחת בתוכנית.

לאנה מצטרפת לאחווה באוניברסיטה, אבל הבנות הופכות אותה לערפד, ושולחות אותה להביא להן את קלארק. קלואי מבקשת להתקבל להתמחות בדיילי פלאנט וצריכה לכתוב סיפור מיוחד כדי להוכיח את עצמה.

הבנים אינם מצליחים להשיג כרטיסים לקומיק-קון. שלדון מחליט לערוך כנס משלו ומוצא את עצמו מבלה לילה פרוע עם ג'יימס ארל ג'ונס. בינתיים, הבנות בודקות אם הן יכולות להתנהג כמבוגרות.

פיטר מאבד את רוח המולד והרוח של פטריק סווייזי מראה לו את חג המולד בלעדיו.

פיטר מאבד את משרתו במבשלה. מעמד הפיטורים מוצג בסגנון הקולנועי המוהבק של שלושה במאים: קוונטין טרנטינו, וס אנדרסון ומייקל ביי.

פיטר מקנא כשלואיס הופכת להיות להיט בקרב מחנה הרד-סוקס בייסבול-פנטזי. בינתיים, סטואי בורח מהבית לאחר שהשאירו את מג לעשות לו בייביסיטר.

קרטר מחליט על כמה דרכים מפוקפקות לקיצוץ בהוצאות לאחר רכישת מבשלת, ופיטר מתערב בעניין. בינתיים, בריאן מאבד את רישיון הנהיגה שלו וממנה את סטואי להיות אחראי.

פיטר, קליבלנד וג'ו מוצאים קלטת וידאו של אופרת סבון אסייאתית שקוואגמייר כיכב בה בזמן שגר בקוריאה, הם לא מוצאים את פרק הסיום ויוצאים למסע חיפושים. בינתיים, סטואי חושש שהוא הופך…

לאחר שהוא לוקח את סטואי לבלות בפארק, פיטר מחזיר בטעות ילד אחר הביתה, מה שגורם ללואיס לקרוא לו שוב אידיוט. פיטר מחליט לשנות את דרכיו כדי להוכיח ללואיס שהוא יכול…

לאחר שפיטר מתחיל לעשן, משרד פרסום בוחר בו להיות הפנים של הקמפיין נגד עישון בתנאי אחד: פיטר חייב להמשיך לעשן. בינתיים, סטואי עוזר לכריס להתמודד עם בריונים בבית הספר.

פיטר מגלה שאמא שלו נפטרה משבץ מוחי ומתיידד עם אחת משכנותיה, אך מצב העניינים הופך ללא נעים כאשר היא הופכת לידידותית יותר מדי. בינתיים, סטואי מנסה להבין את המושג מוות.

לאחר שפיטר מפוטר מעבודתו במבשלת הבירה לואיס מוצאת עבודה כעוזרת המנהל של חנות המכולת. פיטר נתקל בבעיות תפקוד בחדר השינה עם הפיכתה של לואיס למפרנסת העיקרית בבית ומבקש עזרה מג'ו…

בזמן שהם מתגוננים מפני דבורה, פיטר וקווגמאייר מגלים שיש בין שניהם הרמוניה קולית מעולה והשניים מחליטים להקים צמד. מצב העניינים יוצא משליטה כאשר התהילה עולה לראשו של פיטר.

פיטר מגלה שיש לו שריד של אח תאום, לו הוא קורא צ'יפ, הגדל מתוך צווארו. פיטר שם לב לכך שכולם אוהבים את צ'יפ יותר מאשר אותו ומחליט לעבור ניתוח כריתה,…

בריאן מתחיל לצאת עם בחורה עיוורת. המצב מסתבך כשהיא מתוודה שהיא שונאת כלבים. בינתיים, משפחת גריפין מתקינה גרם מדרגות חדש בביתם כאשר פיטר ממשיך ליפול כל הזמן.

הפרודיה על סרטי "מלחמת הכוכבים" מגיעה לשיאה בזמן שהמשפחה עושה מחווה לסרט "שובו של הג'די". לוק מתכונן לקרב מול דראת' ויידר בתקווה לשים קץ למעשי הרשע שלו ושל הקיסר. בינתיים,…

כריס ומג חושבים שהכול הולך בקלות להורים שלהם, אך פיטר ולואיס אינם מסכימים איתם ומחליטים להחליף איתם תפקידים, כריס ילך לעבודה במקום פיטר בעוד מג תחליף את לואיס כעקרת בית.

לאחר שהם מפריעים לציבור, פיטר ובריאן נאלצים להשתתף בפגישות תמיכה לאלכוהליסטים. פיטר, שאינו מוכן להכיר בכך שיש לו בעיה, זוכה לביקור ממלאך המוות…

סטואי שומע שסנטה מגיע לקניון, ומתחנן בפני בריאן שייקח אותו לקניון כדי שהוא יוכל להגיד לסנטה מה הוא רוצה בתור מתנה. לאחר שסנטה מנפנף אותם, השניים מחליטים לצאת לקוטב הצפוני…

פיטר מקבל כרטיסים לקרב אגרוף כמתנת יום הולדת ומנדב את לואיס להתאגרף. להפתעת כולם, לואיס שולטת בזירה, ופיטר מחליט להפוך לאמרגן שלה. התסכול של לואיס כלפי פיטר הופך למוטיבציה אדירה…

פיטר סובל מהטרדה מינית בעבודה, לאחר שהוא מתחיל להסתובב בלי משקפיים והבוסית שלו נדלקת עליו. הוא מסרב לה והיא מנסה להתאבד, ואז הוא מרחם עליה ומתחפש לאיש עשיר שמעוניין בה,…

פיטר מעוניין בקידום בעבודה כדי לקבל אישור להשתמש בשירותי המנהלים. הוא מנסה להרשים את הבוסית שלו בכל מיני המצאות, אבל לבסוף מסתבר שהוא צריך לסיים את כיתה ג' בשביל הקידום…

במסגרת התקף של פטריוטיות, פיטר יוצא במסע צלב נגד מהגרים בלתי חוקיים בקוהוג. לצערו הוא מגלה שהוא עצמו נחשב למהגר מקסיקני משום שנולד במקסיקו, והוא מאבד את משרתו. חותנו מציע…

לואיס מגלה שחיתות אצל ראש העיר ומחליטה להתמודד מולו בבחירות. במהלכן היא מגלה שכוונות טובות ותוכניות מרחיקות לכת לא יספיקו לה, והיא צריכה ללמוד לדבר אל האזרחים בשפתם כדי להיבחר.

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

אחרי שפיטר משתמש בכסף של מג כדי לקנות לעצמו טנק, היא מוצאת עבודה בסניף "סופרסטור" החדש שנפתח בעיר. אבל הסניף גורם לכל החנויות לפשוט רגל ושואב את אספקת החשמל של…

לואיס דורשת מפיטר שיבלה יותר זמן עם סטואי. המכנה המשותף שנמצא לשניים הוא הצקות ללואיס, עד שהיא מתרגזת ומפסיקה את העניין. פיטר לוקח את סטואי לדיסני וורלד.

כריס בורח לדרום אמריקה כדי להימנע מ"זובור" בבית הספר. כשהוא מודיע לבני משפחתו שהוא לא מתכוון לחזור, המשפחה כולה יוצאת להחזירו. פיטר חש מתוסכל בעבודתו החדשה במפעל הבירה.