חרף הסתייגותו העמוקה של ג'יילז, באפי מובילה את הציידות הפוטנציאליות לקרב מול מטיף בעל עוצמה, שאיחד כוחות עם "הראשון".

הצוות חוקר את הרצח הברוטלי של אדם שלמד כיצד להתחיל עם בחורה במועדון לילה פופולרי. בינתיים, הורשיו מנסה לעזור למריסול, אחותו של אריק דלקו, שנעצרה בעוון סמים.

פרק סיום העונה. קאסל ובקט חוקרים את מותו של מנתח פלסטי. בד בבד מנסה לגלות קאסל פרטים על עברה של בקט ומגלה מידע מפתיע מאוד. אלכסיס הנרגשת יוצאת לנשף סיום…