טד יוצא עם בחורה חדשה, אבל כשהוא מספר עליה לחבריו, הם מבהירים לו שהיא מחזיקה אותו "על החכה", מצב המתנה לא מחייב. טד מסרב להאמין, אבל נאלץ ללמוד לקח. לילי…

בפתיחת העונה השנייה – כאשר אחד מתומכי ראש העיר נמצא מת במכוניתו, ראש העיר מכריח את פרנק לשדר לציבור שמדובר במקרה אקראי של אלימות. ג'יימי ממשיך במשימתו החשאית הראשונה.

טורניר הקראטה השנתי "אול ואלי" נפתח, עם כמה דוג'ואים שמתחרים על תואר האליפות – וכמה ענייניים אישיים שצריך ליישב.