הצוות עוקב אחר מטפל בהיפנוזה שמספרו עלה במכונה. במקביל, הבלשית קרטר עושה כברת דרך לקראת חשיפת אייץ,-אר. האם זה יעלה לה בחייה?

טכנאי בכספת הזרעים הבינ"ל בגרינלנד נעלם, הצוות נשלח לחקור מה קרה לו, והחקירה מובילה למה שעלול להיות תקרית בינ"ל עם קוריאה הצפונית. אבא של מק מתנהג מוזר, ומק מבקש מבוזר…

מונרו מקבל שיחת טלפון מפתיעה מדודו באמצע הלילה. האחרון מבטיח לו תיבת ספרים נדירים, אלא ש-"הטופר השחור", משום מה, רודפים אחרי התיבה הזו גם הם, ורוצחים כל מי שעומד בדרכם.

קתרין וניק מנסים לגלות כיצד חבר בלהקת רסקאל פלאטס כמעט התחשמל במהלך הופעה, בזמן שריי נתקל במחסומים במהלך חקירת מותו של ראש סי-איי-איי בדימוס.