לואיס מנסה לגרום לג'סיקה לאהוב את ליל כל הקדושים. הבנים מחליטים לעשות תחפושת משותפת לשלושת האחים, ומגיעים לתחפושת מפתיעה במיוחד.

כשיום השנה השביעי להיעלמות הולך וקרב, קווין גארווי האב נודד בערבות אוסטרליה במטרה למנוע את האפוקליפסה שעומדת להתרחש.

האנק מתעורר בביה"ח, לאחר שסומם על ידי האקסית המשוגעת שלו. כעת הוא סובל מסיוטים חוזרים ומטביע את ייאושו בכמויות של אלכוהול. בקה מחליטה לעזוב את ביה"סר ולהפוך לסופרת, וצ'ארלי מארגן…

קווין ומדיסון מנסים להסתגל למצבם החדש. טובי וקייט מתקדמים צעד ענק קדימה בתהליך האימוץ. ג'ק ורבקה מתמודדים עם שלושה מתבגרים בבית.

רנדל ובת' מנסים להסתגל לחיים בפילדלפיה ולעובדה שהבנות שלהם כבר מתבגרות. קייט וטובי מסתגלים לחיים עם המוגבלויות של ג'ק. רבקה וג'ק לוקחים את הילדים ליום כיף בבריכה לכבוד סוף הקיץ.