אליסון חולמת על רופא המתעלל בנערה שמגיעה אליו לטיפול והוא מוציא את קרביה. חקירה במשרד התובע מגלה שהמקרה אמנם התרחש לפני 13 שנים, אך לא כל הפרטים תואמים את החלום.

אנאליס נלחמת על חייה ובמקביל גבריאל מספר למקיילה, קונור ואוליבר מה באמת קרה לאשר שמבינים שייתכן וגם הם בסכנה.

כשהתביעה האזרחית של נייט יוצאת לפועל, אנאליס מחליטה לחשוף את האמת שמנקה את רונלד מילר מכל מעורבות ברצח.

גבריאל מגן על מורה בפרשת אירוע ירי בבית ספר, והדבר נוגע בנקודות רגישות אצלו ואצל אנאליס. אוליבר בווידוי מזעזע.

מקיילה מגיעה לכנס בניו יורק בניסיון להפיל את אביה הביולוגי שנטש אותה. גבריאל שמאזין לקלטות הטיפול של אנאליס, מגלה עובדה מטרידה.

קלייר מגיעה למקדש כדי להזהיר את אנשי המקדש שהייצור שהשתלט על לוק רוצה לדבר איתם, אך במקום זאת, דוגן שולח את סעיד להרוג אותו. בינתיים בלוס אנג'לס, סעיד מציל את…

זקן מכפר אפגניסטני שהציל את חייו של סם בעבר, מבקש את עזרתו באיתור אחיינו.

אף מתחקר את זאק לגבי מה שעבר עליו עם האדון בתשעת החודשים האחרונים, נראה שהוא דובר אמת, אבל הוא מתקשה להאמין לו. במקביל, פט ודאץ' מתחקרים את דסאי, בכדי להצליב…

אברהם משאיר לצוות הוראות מעורפלות, קווינלן משוכנע שהוא התכוון לכך שעליהם לפוצץ את הפצצה הגרעינית, אבל אף חולק עליו, ודאץ' מציעה שהם יחטפו את דסאי, כדי לגלות היכן האדון, ותוך…

ד"ר גודוותר, פרופסור סטרקיאן ודאץ' מתאחדים מחדש. פט וקווינלן אף הם מגיעים למנהטן, עם ראש הנפץ הגרעיני. סטרקיאן שב לחפש את הפתרון בלומן ומגיע לעימות מכריע עם אייקהורסט.

התינוק הראשון במתקן הרפואי של השותפות עומד להיוולד, ודסאי שולח את דאץ' להרגיע את היולדת. אחד מאנשיהם של גאס וקרים נרצח, והם יוצאים לנקום. הבניין של אף ואלכס מפונה ע"י…

ד"ר גודוותר מנסה לברר מה זומם האדון עם "אופקים חדשים". אייקהורסט מנסה להוציא מסטרקיאן הודאה שאין אלוהים. סטיב ואנשיו גונבים פלוטוניום מהשותפות.

לאחר שהיא מופרדת מאברהם, דאץ' כלואה במתקן הרבעה של השותפות בניהולו של דסאי, אבל היא נחושה לברוח משם. גאס משתף פעולה עם קרים, ויחד הם מנסים לגנוב מהשותפות. אלכס מנסה…

פרק אחרון לעונה. אלדריץ' מודיע לאברהם שהוא טמן לאדון מלכודת, אז אברהם וכל השאר מגיעים לסטונהארט עם התיבה, כדי ללכוד את האדון, אבל הם לא יודעים שלאדון יש תכנית משלו,…

פט ואברהם מחפשים את המטען שהגיע ממצרים, ומגיעים למפעל דם. אף ודאץ' בוחנים את הקופסה השחורה ויחסיהם מתחממים, גאס חוזר הביתה, ונזכר איך אימא שלו הייתה בילדותו, וקווינלן נאלץ להיפגש…

למרות תחינותיה של פראלדו, נוטשים כל השוטרים את ניו יורק. פלמר מוצא את המטען שהגיע ממצרים, ומבין מדוע הוא כה חשוב. פט מזהיר את דאץ' ואף שעליהם לעזוב את העיר,…

מידע חדש מגיע מלומן ומאלץ את סטרקיאן לבקש את עזרתו של יריבו הנצחי, אלדריץ' פאלמר. הניסויים החדשים של אפרם מביאים אותו לקצה סף השפיות ופט מגלה שהסטריגוי חופרים מנהרות חדשות.

בעקבות רצח נערה בעל מאפיינים על-טבעיים, בקט וקאסל מגיעים לתיכון שבו למד קאסל. השניים מנסים למצוא הסבר הגיוני למה שנראה כמו תופעות טלקינטיות ומגלים שהנערה שנרצחה לא הייתה תמימה כל…

קצין מודיעין של המארינס נרצח במלון בעיירה קטנה, אבל החקירה משובשת על-ידי הרשויות המקומיות שהגיעו לזירת הפשע לפני הסוכנים.