האנק וצ'ארלי יוצאים לפגישת עסקים בנוגע לסרט, והעניינים מסתבכים לגמרי. בינתיים מארסי דואגת שהיא עלולה להיות בהריון עם תינוקו של צ'ארלי, וקארן פוגשת גבר מושך בשם בן.
ג'ס מרגישה משיכה חזקה יותר כלפי ניק כאשר הוא מתחיל להפגין יוזמה בעבודתו ובחייו. בינתיים, ווינסטון לוקח את שמידט המדוכא לצפות בדגים על מנת לעודד את רוחו.
צ'אק עדיין מלקק את פצעיו לאחר שהוא מבין שלשרה יש רגשות כלפי ברייס. צ'אק חייב להסתוות כבעלה של שרה במשימה לעצור זייפן ובעל יאכטה המקושר פוליטית. צ'אק, שרה וקייסי יוצאים…
