ריס ושו צריכים להגן על מהנדסת שעבדה בעבר בשירות האו"ם בעירק, וכעת בטוחה שמנסים להפליל עובד לשעבר שלה ולגרש אותו מהארץ. היא מנסה לעקוב אחר דיפלומט צרפתי מושחת, ופינץ' ועוזריו…

ג'ורדן חוקרת רצח של שחקנית מתחילה ונוסעת לשם כך למדבר מוהבי. מייסי נזכר בשאיפתו להיות סופר כשחבר ללימודים מגיע עם רומן מסתורי לחדר המתים. אמה של לילי מגיעה ומודיעה לה…

כוחות הסיוע מתמודדים עם אסון מוזר בבית חרושת לשוקולד ועם חבילת נפץ שנשלחה בדואר. מאדי מהרהרת בעתיד שלה במוקד. טרגדיה נוחתת על תחנה 118.

כשצעירה יפהפייה נרצחת, הולמס ו-ווטסון חוקרים את מערכת היחסים שלה עם מנכ"ל מיליארדר. בינתיים, מייקרופט מנסה לשכנע את שרלוק לעבור ללונדון.

איש ערום אשר נחנק מסמרטוט שנדחף לפיו בזמן שהוא הותקף מינית נמצא קשור למיטתו. בינתיים, בזמן חקירת מותו של בעל משרפה, הצוות מגלה עשרות גופות אשר מעולם לא נשרפו.

שני סטודנטים נמצאים מתים בחדר מעונות. שרה וגרג נתקלים במבוי סתום אחד אחרי השני בעודם מנסים לפענח את התעלומה למה שני הסטודנטים נהרגו. וריק, ניק וקתרין מנסים להבין כיצד גבר…

ואן פלט וריגסבי מחליטים להתחתן. בינתיים, ג'יין מסיט את תשומת לב הצוות לחקירה בנאפה, קליפורניה, כדי שיוכל להתקרב לשריף מקאליסטר.