הצוות חובר לאף-בי-איי לאחר שסוכן רוסי עם מידע על סוכנים רדומים נעלם. תמי נעזרת בסוכנת רדומה לשעבר, אווה אזרובה.

בחלקו השני של הספיישל שהתחיל ב-"אן-סי-איי-אס", הצוות זוכה לביקור של סוכני אן-סי-איי-אס מבחוץ כדי להשתלט על סוכנת רוסייה רדומה שגנבה ספר מודיעני חשוב ומנסה למכור אותו במכירה פומבית.

בפרק קרוסאובר מיוחד, ג'תרו שולח לניו אורלינס גופה של נספח רוסי שנרצח בעקבות פגישה סודית בבית המיליארדר, שעסקה בספינת מלחמה חדשה שתוכניותיה נגנבו על ידי הרוסים. חברי הצוות מנסים לאתר…

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…

כאשר שוטר יורה והורג את שותפו לשעבר במגרש חניה, הצוות חוקר אם ההריגה בוצעה בכוונה תחילה או הונעה ממניעים גזעניים.

נוסעים בטיסה מניו אורלינס לדי-סי מורעלים למוות, וכל הראיות מצביעות לכיוונה של לוקה, השף הנעדר ואחיה של אבי. גיבס והצוות מדי-סי מנסים לאתר את לוקה בעזרת פרייד ואנשיו.

דיימון מופתע כאשר מתבררת לו הסיבה לשובה של סייג' ומרוצה כאשר היא מוצאת דרך לא שגרתית לסייע לו להבין מה זוממת רבקה.

רציחות מן העת הנוכחית בעיירה מיסטיק פולז מזכירות לדיימון התפרצות פשע דומה מאה שנים קודם לכן. בפלאשבק ל-1912 הוא נזכר בערפדה יפהפייה.