פייפר צ'פמן מגיעה לבית הכלא כדי לרצות מאסר של 15 חודשים באשמת עברה שביצעה עשר שנים קודם. בכניסה לכלא היא נפרדת מהארוס שלה לארי, ומהר מאוד יוצרת לעצמה אויבים.

לאחר השיבוש בתוכנית המקורית במוסקבה, הצוות נאלץ לעבור לתוכנית חלופית בניסיון להציל את המשימה. במקביל הנשיאה קין נלחמת על טיהור שמה ועל נשיאותה.

המשימה של סול יוצאת לדרך ובמקביל השעון מתקתק על שלטונה של קין.

לאחר האירועים האחרונים, קארי מחליטה לטפל בעצמה ולהילחם על חייה עם פראני, וזאת על חשבון העבודה שלה. סול מתכנן מבצע מורכב לתפיסת יבגני ומבקש את עזרתה של קארי.

סול ממליץ לנשיאה לספר לסנטור פיילי כל מה שקורה במטרה להרגיע אותו. סול וקארי מתשאלים את החשוד ומצליחים להוציא ממנו מידע שיכול לעזור להם.

קארי וסול מתחקרים את החשוד במטרה להוציא ממנו ראיות נגד סימון. וולינגטון והנשיאה מחליטים לבצע מהלך משלהם במקביל.

קארי ממשיכה בניסיונותיה להבין מה קורה ומי מנסה להפיל את הממשל. סול מחליט להרחיב את המבצע שלו והוא משתף את וולינגטון במה שקורה.

סול פונה לידידה ותיקה שלו בנושא החשדות שיש לו נגד רוסיה. קארי מתחילה לפקפק בהנחה הראשונית שלהם לגבי מעורבותו של וולינגטון.

קארי מעבירה סמינר על הדרך לפגוש גברים, ונקטלת ע"י קהל נשים ציניות. הדייט של מירנדה מתפגר, ובלווייה היא פוגשת בחור חדש. סמנתה פוגשת את נפשה התאומה, ושרלוט מצליחה לעורר את…

ג'נה רוצה להסתפר בשידור כדי למשוך את תשומת הלב שמוקדשת כולה לטרייסי. ג'ק נאבק לחדש את החוזה של טרייסי ג'ורדן, כשזה מחליט לפרוש וליז נאלצת לבשר לדרו שהוא זוכה ליחס…

בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

משימת חילוץ מסוכנת יוצאת לדרך מאחורי מסך הברזל. צוות קליפורניה מבקש עזרה מהאקרית. סטיב מסתכן למען חבריו.

מייק מגיע לקליפורניה במטוס, ובהוקינס מתגלה גופה והכול עומד מלכת. ננסי מחפשת קצות חוט. אדי המזועזע מספר לחבורה מה הוא ראה.

הקיץ מביא עימו עבודות ואהבות חדשות, אבל מצב הרוח משתנה כשדסטין קולט במכשיר הקשר שלו שידור ברוסית, וויל חש שמשהו אינו כשורה.

בפרק האחרון לעונה, אילבן מתכננת לסיים את מה שהתחילה, והניצולים מגבירים את מאמציהם כנגד הכוח המפלצתי שמחזיק את ויל כבן ערובה.

ויל חושף את מצוקתו בפני ג'ויס – וההשלכות קשות. הופר חופר מתחת לאדמה כדי לגלות את האמת. אילבן חושפת פרטים מפתיעים.

ננסי וג'ונתן מוצאים בן ברית חדש ומחליפים ביניהם תיאוריות קונספירציה. אילבן מחפשת דמות מעברה. 'בוב המוח' מנסה לפתור בעיה סבוכה.

דסטין מאמץ חיית מחמד מוזרה. אילבן מאבדת סבלנות. בוב מעודד את ויל להתגבר על פחדיו.

ויל יוצא לאסוף ממתקים ורואה משהו נורא. מייק תוהה אם אילבן עדיין נמצאת אי שם. האמת על בארב מייסרת את ננסי.