ברנדה וחברי היחידה חוקרים את היעדרות האומנת של ילדי חבריו של ראש העיר. בינתיים, חוקרת מהיחידה לחקירות פנים מלווה את ברנדה ואת פעילות היחידה.

צ'אק ושרה חייבים למצוא מתנקש בין העובדים בכנס המכירות של "באי מור". ג'ף חושף צד אחר של עצמו. דייוויד קוצ'נר וקתרין דנט בתפקידי אורח.

מגנום עובד זמנית כמנהל אבטחה במלון וחוקר את מותה של אחת מאורחות המלון.

בראשית הסמסטר האחרון ללימודים, קונור ואשר נדרשים לייצג מהגר בלתי חוקי שמבקש מקלט בארה"ב. מקיילה יוצאת לחפש את אביה, ופרנק מנסה למצוא את לורל בכל דרך.

טלבוט הנחוש והחזק לוקח את קולסון לפגישה עם האויב, בניסיון למנוע את הרס כדור הארץ. במקביל, דייזי יצאה לחפש אחר החומר שיעזור לקולסון להאריך ימים.

על הצוות למצוא דרך לעצור בעד רובי לפני שתיווצר תגובת השרשרת שתוביל להרס כדור הארץ, כפי שרובין חזתה.

פיץ-סימונס ויו-יו מנסים לנטרל נשק שעלול לגרום להרס כדוה"א. בינתיים, קולסון ודייזי מבקשים את עזרת טלבוט באיתור המיקום של גנרל הייל.

קולסון נאלץ לחבור לבעלי ברית מפתיעים כדי להציל את העולם. בינתיים, הצוות שלו מנסה לאתר אותו כדי לחלצו, ג'מה וסימונס מנסות לשכנע את מאק, שישחרר את פיץ.

קולסון מגלה את המניע האמיתי של גנרל הייל, ואם ש.י.ל.ד. לא יצליחו לעצור בעדה, ייתכן שזה מה שיחריב את העולם.

פיץ וסימונס מתמודדים עם אחד הפחדים הכי נוראים שלהם בעודם מחפשים דרך לאטום את הקרע. בינתיים, קולסון ושאר הצוות תופסים את גנרל הייל.

הצוות יוצא לחפש גרביטוניום על מנת להציל את העולם ובינתיים, גנרל הייל מנסה להוציא מידע מבנו של בכיר לשעבר בהידרה.

קולסון וצוותו יוצאים לשכתב את גורל האנושות, אך הם לא מודעים לכך שהשינויים שיבצעו עלולים לגרום נזק קשה למישהו מהם.

הפרק המאה של הסדרה. קולסון מגלה את ההסכם שעשה בסתר עם גוסט ריידר, שכעת משפיע על כל אנשי הצוות.

בזמן שכולם נעלמו מהמזללה, פיץ נותר מאחור ונלקח לחקירה. אך גם שם הוא מוצא דרך לברר מה קרה לאחרים ולנסות ולעזור ליתר אנשי הצוות.

ג'וניור מפציר בטוני להשלים עם אמו ולאחר מכן משתחרר ממעצר מסיבות רפואיות. ג'אניס עושה מאמצים להתקרב לאמה החולה ומתנהגת באופן חשוד. טוני משוכנע שהיא הגיעה ממניעים לא כשרים.

גרג, שרה וגריסום חוקרים את הרצח האפשרי של שרלוק הולמס ממועדון של שרלוק הולמס וגרג עושה את מבחן המיומנות הסופי שלו בו עליו לקבוע כיצד שרלוק נהרג. ניק ווריק מנסים…

החבורה מחפשת מקלט אצל משפחה ששרדה. מדיסון מנסה לחשוף את המניעים האמיתיים של המשפחה, בזמן שסלזר מנסה לחשוף את כוונותיו של סטרנד.

פרק 24 ואחרון לעונה. ג'יין, מאוכזב מכישלונו להביס את רד ג'ון, מגיע לתחתית ומוצא מאהבת חדשה. בינתיים, הצוות חוקר רצח של אלמוני…

ג'יין נענה לבקשתה של הסוכנת דארסי לעזרה, אך מרגיש שהיא מסתירה ממנו משהו. בינתיים, הסי-בי-איי חוקר רצח של אישה שאירע לאחר שהיא נפגשה עם מישהו שפגשה בצ'ט באינטרנט.

צוות הסי-בי-איי מנסה לתפוס את מי שאחראי למותו של מעצב אופנה שעמד לעשות קאמבק. סוכנת האף-בי-איי דארסי ממשיכה את חקירתה סביב רד ג'ון.

ג'יין חוקר את מותו של עו"ד נחשב לענייני גירושין, שנמצא מת על סירת המנוע שלו. בינתיים, האף-בי-איי מתשאל את ג'יין לגבי מותו של פנזר, והאם רד ג'ון היה האשם בו.

הצוות מנסה למצוא רוצח סדרתי, ואילו ג'יין פוגש בלוגר שהקדיש את חייו למציאת אותו רוצח.

קאסל ובקט מוצאים את עצמם מגורשים מזירת פשע על-ידי היחידה לבטחון המולדת. העניינים מסתבכים כאשר הם מגלים שהקורבן, מלשין של הממשלה, נהרג בידי טיל צבאי.

גיבס מגיע לזירה ומוצא את הדר מת, ואנס פצוע קשה ואלי נעדר.

הצוות מופקד על שמירתו של אלי דוד – ראש המוסד ואביה של זיוה, במהלך ועידה של היחידה.

הצוות נקרא לדאלאס כדי לחקור כאשר רוצח סדרתי מפתה והורג מנהלים רבי עצמה על ידי התחזות לזונת טלפון ממעמד גבוה.

כל ראשי המחלקות נלחצים לקראת הראיון עם מועצת המנהלים. ג'ורג' פוגש את אבא של קאלי. איזי המומה ממה שקרה עם ג'ורג'. כריסטינה מנסה לשקם את יחסיה עם ברק. דרק עדיין…

הלחץ מתחיל להשפיע על אוליבר, שמתחיל לתהות האם הוא יפסיד הכל במאבקו להציל את סטאר סיטי. דמות מוכרת חוזרת העירה.