כשאטלנטה מתמודדת עם סערת שלגים קשה, מינה נאלצת לבצע ניתוח מסובך ללא עזרתו של ד"ר אוסטין. ניק וקונרד חלוקים בדעתם באשר לטיפול באחת המטופלות בביה"ח.

לאחר שפורצת שריפה בחדר הניתוח של ד"ר בל, קלייר מתחילה לחשוד באיכות העבודה שלו. עם הגעת תוצאות הנתיחה של לילי, ניק מגלה לתדהמתה שעליה להילחם כדי להגן על הקריירה שלה.

לביה"ח מגיעה מרצה של קונרד לשעבר שנרדפת ע"י המטופלים שלא הצליחה להציל כשהייתה רופאה. במקביל מגיע אח"מ סיני שד"ר בל אמור לנתח.

ביום הבחירות הצוות נקרא לטפל בהתחממות מוזרה שתקפה את המחשב שסופר את תוצאות הבחירות בארה"ב. וולטר אינו מורשה להשתתף בחקירה בעקבות החשדות של מחלקת ההגירה. טים מזמין את פייג' לפגוש…

עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.