ג'ו קווינסי, עוזר ליועץ המשפטי של הבית הלבן, מגלה הדלפה ממקור בכיר ביומו הראשון בעבודה. מתברר שהאחראי להדלפה הוא סגן הנשיא, וכעת נאלצים הנשיא וליאו להחליט איך להתמודד עם המצב.

טובי וסי-ג'יי בקליפורניה, לטובת הקמפיין של סאם. ג'וש מוותר על האג'נדה של אבי לטובת זו שלו.

הנשיא וצוותו יוצאים לקליפורניה כדי לסייע לסאם במסע הבחירות, ואף מבטלים לצורך העניין פרסום של רפורמה במס, שעלול לפגוע בו. ויל נאלץ להתמודד עם נטישת צוות כותבי הנאומים.

הבנות מתמודדות עם אויב רב עוצמה מהעבר שרוצה להשמיד את משפחתן ומזמנות סיוע מהמכשפה שהתחילה את השושלת שלהן.