ליאם מקפויל תובע את ביל פונדרוסה, על זה שהוא סימם את החלב בחתונה. דוד ג'ק מייצג את ביל בעזרתו של צ'רלי, וכל החבר'ה נרתמים לעזרתם.

אבא של מאק חשוד בביצוע רצח אכזרי, אבל מאק לא מוותר ומנסה לעשות הכל כדי לגייס את כולם להוכחת חפותו. דניס ודיאנדרה מדוכאים מהמצב של העולם, בזמן שפרנק מנסה לשכנע…

החבורה מגלה גילוי מטריד לאחר שהרסה את חתונתה של מורין, גרושתו של דניס.

בפרק האחרון לעונה ובהמשך ישיר למאורעות הפרק הקודם, החבורה מתכננת לבצע מהלך בפגישת המחזור שיתקן את התדמית הרעה שלהם.

לחבורה יש מה להוכיח כשהם משתתפים במפגש מחזור של התיכון שלהם. הם פוגשים חברים ותיקים ומכירים אויבים חדשים בזמן שהם מטיילים בנבכי הזכרונות שלהם.

לדניס נמאס ממורין והוא מבקש להתגרש בזמן שגם הנישואים של פרנק וצ’רלי עולים על שרטון והם מחליטים על ביטול בזמן שדי מנסה להיפטר מביל.

מאק מגן על נישואים מסורתיים לאחר שהוא מגלה שכרמן עברה את הניתוח לשינוי מין והתחתנה. דניס מחליט ליצור קשר עם חברה מהתיכון בזמן שצ’רלי ופרנק מחליטים להינשא בשביל ההטבות.

סיילאס מקבל הצעת עבודה מחברת טבק דרומית. שיין מתנהג בפזיזות כדי להרשים את אנג'לה. אנדי שבור הלב מפרידתו מג'יל נותן עצות לרב דייב ולתלמידיו. דאג מנסה לקיים את עמותת הצדקה…

כשבריאן הופך להיות צייתן וכנוע לאחר ששהה בבית-הספר לאילוף, פיטר מתגעגע לבריאן הישן והטוב. בינתיים, לכריס יש חבר חדש בבית-הספר, אך הוא מרגיש נבגד כמתברר שהחברות היא רק תכסיס כדי…

לאחר שכריס נכשל במבחן בהיסטוריה, סטואי ובריאן מחליטים לקחת אותו למסע בזמן בכדי לעזור לו לעבור את המבחן. הכל משתבש כשהשלושה לא מצליחים לחזור להווה, ונתקעים באירוע היסטורי.

באופן מפתיע, מג נהנית כאשר היא ופיטר מבלים יחדיו כאשר הוא לוקח אותה לסיור קולג'ים. בינתיים, בראיין חייב ללמוד איך לחיות כ-"כלב רחוב" כאשר הוא נזרק מהבית לאחר שבואש מרסס…

פיטר מספר את הגרסה שלו להולדת ישוע בעוד המשפחה מתכוננת לחג המולד.

מורט מוטרד מהבעיות הכלכליות ומבקש מפיטר וקוואגמייר שיעזרו לו להציל את בית המרקחת שלו, אך העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר השלושה מחליטים להעלות באש את בית המרקחת במטרה לאסוף את…

כריס מנסה ללמד את האחיות לקח, וכורת ברית עם שד בשם גית' שמגשים את כל משאלותיהן. האחיות מנסות לחמוק מהמציאות החלופית שבה כל המאוויים שלהן מתגשמים וכל חלום הופך לסיוט.

טד יוצא עם בחורה חדשה, אבל כשהוא מספר עליה לחבריו, הם מבהירים לו שהיא מחזיקה אותו "על החכה", מצב המתנה לא מחייב. טד מסרב להאמין, אבל נאלץ ללמוד לקח. לילי…

היילי מתקבלת לחברה בעזרת רוג'ר ומתאהבת באקס, אחד העובדים. רוג'ר משכנע את היילי להתחבר לאקס, אך היא מגלה עליו פרטים מפתיעים.

במהלך ויכוח סטיב מקלל את אמו פרנסין. פרנסין מחליטה להתעלם ממנו עד שיבין שהוא זקוק לה ועליו לכבד אותה. סטיב מנסה להוכיח שהוא יכול להיות עצמאי.