שתי הסוכנויות מתמזגות, והדבר גורר בעקבותיו פיטורים וחיכוכים רבים. במקביל, דון נפגש עם סילביה במלון אחרי שהיא רבה עם בעלה, ופיט מתחיל לחשוש למעמדו בעקבות השינויים בסוכנות.
מדאם של בית בושת וושינגטוני יוקרתי נחלצת ממעצר ע"י אוליביה בעזרתם הכפויה דווקא של לקוחותיה הנכבדים, ואמנדה מתחילה להרגיש את ההשלכות של תקשורת נשכנית. היא נעשית לקוחה של אוליביה.
ג'רי מנסה לקיים שתי הופעות בערב ולאחר מכן להגיע לקולנוע ולפגוש את כולם. בינתיים, ג'ורג', איליין וקריימר מחליטים ללכת לקולנוע אחר, וקריימר מחכה בחוץ לג'רי שמפספס את ההופעה הראשונה שלו…
