וואטס משתלט על ניהול העסקים עם פרוקטור ומנסה להחזיר את בנקר לאחווה, מה שמגביר את התסכול של קלווין. החקירות העצמאיות של דוסון והוד, מובילות אותם אל מועדון סאדו.
שנתיים לאחר חטיפתו, לוקאס רדוף בידי חוסר היכולת שלו לאתר את איוב. הוא חוזר לבאנשי, רק כדי לגלות שהשתנתה מקצה לקצה ויש בה שריף חדש, ראש עיר חדש, ורוצח סדרתי…