יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

אמה והגיבורים מנסים לעזור ליסמין למצוא את אלאדין, בזמן שרג'ינה המרשעת מנסה לשכנע את זלינה לחזור לסורה. בינתיים באגרבה, אנחנו מתוודעים לסיפור היכרותם של יסמין ואלאדין.

קלארק מקבל שיחת טלפון היסטרית מלאנה ושומע יריית רובה, לפני שהקו נותק, אך כשהוא מגיע לטאלון הוא משתומם לגלות את לאנה בריאה ושלימה. קלארק מנסה להבין מה קרה, וכיצד יוכל…