אדם נוסע לבקר את דייב קים בניו-יורק, אך מגלה שיש לו חברים ותחומי עניין חדשים ושונים משלו. ג'ף מתוסכל ממידת המעורבות הגבוהה של בוורלי בטיפול במיוריאל התינוקת.

סי וברנרד נכנסים לפארק הישן כדי לתקן את הנשק. כשיתר אנשי המחתרת חוזרים, מתעורר החשד שיש בקרבם חפרפרת. בינתיים, כיילב מנסה להימלט.

מייב וכיילב מנסים לעצור את התפשטות הטפיל, אך לשם כך עליהם לגבור על הייל והאיש בשחור. במקום אחר, קבוצת מורדים מחפשת אחר נשק שטמון בשטח הפארק.

מייב וכיילב מגיעים לשנות ה-20 של המאה שעברה. במקביל, דמות מן העבר מתעוררת ומנסה להגיע מכיוון אחר לתרחיש כדי שלא יסתיים באסון המוני.

שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, מייב ודולורס ירדו למחתרת וחיות חיים רגילים. אלא שאז מישהו מתחיל לאיים על חייהן והן נאלצות לשוב להילחם, בעזרת כמה חברים שאספו בדרך.