בוש ואדגר מאתרים את לה מיוריסטה, אך בוש מבקש את עזרתה של וגה כשאדגר עושה טעות חמורה. צ'נדלר ומאדי מתעדות את ההצהרה של פרנזן עבור הרשות לניירות ערך, לפני שצ'נדלר…
בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…
ערב ראש השנה 2019. בעת החגיגות בלוס אנג'לס פורצת שריפה בבניין דירות במזרח הוליווד שהורגת כמה דיירים ובהם ילדה בת עשר. כשנקבע שמדובר בהצתה, הבלש הארי בוש מגיע למקום אך…
כשנוכח טרי בועידת הנעה של דובר בסיאטל נרצח, הצוות רואה בדובר כחשוד העיקרי, אך הם חייבים למקד מחדש את חקירתם כאשר הדובר עצמו הופך לנעדר. בנוסף, גרסיה מתפלאת שמורגן מסרב…