הגלדיאטורים יוצאים להצלתה של אוליביה, אף שמביני דבר בוושינגטון מחליטים שהיא מהווה סיכון גדול מדי לביטחון המדינה והם מוכנים לפעול גם בניגוד למאוויי הנשיא.

אוליביה מוצעת למכירה בשוק החופשי וארצות שונות מנסות לרכוש אותה. בינתיים, אנדרו מתעמת עם פיץ.

מה קרה כשג'ייק עזב את החדר? נקודת מבטה של אוליביה נחשפת, ומתגלים פרטים נוספים על היעלמותה.

החיפושים של סאן וג'ין אחד אחרי השני נקטעים כשהצוות של ווידמור חוטף את ג'ין, ולוק יוצא לאי השני כדי להחזיר אותו. בינתיים בלוס אנג'לס, העבודה של ג'ין בשביל אביה של…

מונק משוכנע שהוא יודע מי עומד מאחורי שרשרת של מכתבי נפץ שהתפוצצו לאחרונה ברחבי סן פרנסיסקו. הבעיה היחידה היא שהחשוד המרכזי שרוי בתרדמת.

לויס משכנעת את קלארק ללכת למסיבת האיחוד החמישית של התיכון. כאשר השניים מגיעים למסיבה הם נתקלים בפרצוף מן העבר שמתעמת עם קלארק, ומראה להם מה יקרה אם קלארק ייכנע לכוחות…

בעקבות תאונה, נעקץ חברם לשכבה של קלארק ולאנה על ידי חרקים נגועים בקריפטונייט וכתוצאה מכך ירש מהם את כל תכונותיהם. הוא חוטף את לאנה על מנת לנסות להזדווג איתה, אך…

ברנן ובות' חוקרים את פרשת מותה של נערה שהתרחשה לפני 18 שנה. החשד נופל על חברה של הנערה דאז. לברנן יש סיוטים על הגאון המרושע פלנט.

בחלק השני של הפרק הכפול, נאלץ הורשיו להתמודד עם סיפור כואב מעברו שהתרחש בברזיל שנתיים קודם לכן, בעוד שאר חברי הצוות עובדים נמרצות כדי לשחרר את קאליי מידי חוטפיה.

קתרין וניק חוקרים כאשר ראש מקורקף וכרות של אישה נמצא במכונת מכירת עיתונים עם נחש פעמונים צעיר ומת בפיה. וריק, סופיה וגרג חוקרים ירי בטנדר. שרה וגריסום מקיימים שיחה מאוחרת…

כשהמייסד של זיכיון פופולרי של סרטים למבוגרים נרצח, קאסל ובקט מגלים רשימה ארוכה של חשודים עם מניעים לרצח. בינתיים, אלכסיס מתחילה לצלם יומן וידאו, וקאסל אינו מרוצה מהמידע שהיא חושפת…

אוליביה ואליוט מוצאים אישה גוססת המדממת מצווארה. היא מובהלת לביה"ח, אך מתה לפני הגעתה. החקירה מובילה אותם ללהקת רוק מטאל ומנהגי הקרבת קורבן.

למרות מריבות הקשורות לחייהם האישיים, הצוות חייב למצוא דרך לעבוד יחד כדי לאתר יצרני נשק גרעיני.

שנה וחצי אחרי שדרכיהם נפרדו בצורה מסתורית, צוות האף-בי-איי מתאסף שוב בעקבות משבר חדש.

פרק אחרון לעונה. בעוד שבאף-בי-איי מתמודדים עם הטרגדיה שקרתה, הצוות עדיין מנסה לעצור את שפרד מלגרום נזק בלתי הפיך לאומה שלמה. עתידה של ג'יין בצוות נראה לא ברור.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

אחד הטרוריסטים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעולם מופיע לפתע בניו-יורק. הצוות חייב לפעול יחד עם הסי-אי-איי כדי לעצור פצצה קטלנית.

וולר ונאס טסים לבולגריה בכדי לחפש אחר חושף שחיתויות נמלט. ג'יין ורומאן יוצאים למשימה מסוכנת. ריד וזפאטה מטפלים בעניין דחוף.

ג'יין נלקחה מחדש על ידי אנשי סי-אי-איי ומסכימה להפוך לסוכנת חשאית בארגון הטרור שאליו הייתה שייכת.