החבורה עושה את דרכה אל פנמה כדי לתפוס רוצח שכיר, אך לרוע מזלה הוא עולה על המבצע ומכין מלכודת. במקביל, מדלין דוחקת בקארד להעניק לה תשובות.

הרוחות של הגברים בפאב סוערות בגלל נשים שבוחרות בתספורת קצרה, ודניס יוצא למאבק נגד התופעה. פופינס, הכלב של מק, חוזר לאחר היעדרות ארוכה, ומציב בפני מק החלטה מוסרית.

עונה 12 לקומדיה הפרועה על החבורה שהחיים שלהם לא זוהרים במיוחד, ויש מי שיראו בהם אפילו לוזרים תמידיים, שכל מה שמעניין אותם זה איך להתעשר במהירות ולנצל אחרים.

כשנמאס להם מזה שהם לא זוכים בהכרה על שנות שירותם בתעשיית הפאבים, החבורה משנה את דרכיה כדי לתת לפטרונים את מה שהם חושבים שהם רוצים.

המאורע המשמח של די מתקרב במהירות, אבל זהותו של האב נותרה בגדר תעלומה… לפחות עבור החבורה. אז הם מזמינים את כל החברים לשעבר של די בניסיון לברר מי האב.

ניסיון לשמור על המרתף נקי ממכרסמים מביא את צ'רלי לקצה. החבורה עורכת לצ'רלי מסיבת הפתעה.

‎כאשר מארק גרייסון סוף סוף יורש כוחות מאביו גיבור העל, זהו חלום שהתגשם. אבל להיות גיבור זה יותר מאשר לבחור שם וחליפה.

בארי ואריקה מתקבלים לאותו מקום עבודה בחנות המתנות של ספנסר, אך רק אחד מהם מככב שם באמת. בינתיים, מורי רוצה שכל שלושת ילדיו ישיגו עבודות, אך בוורלי נחושה בדעתה שאדם…

כאשר לואיס ואמא שלה מתפנקות להן בספא, פיטר נאלץ לבדר את חמו בבית ולאחר ששניהם הופכים לקורבנות הונאה בדואר האלקטרוני – הם מתכוננים לנסוע לאפריקה כדי להשיב את כספם. בינתיים,…

כאשר קווגמאייר לוקח את המחשב שלו לתיקון הוא מכיר את סוניה, בחורה מופרעת בדיוק כמוהו. העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר המשחקים של סוניה הופכים לקשוחים אפילו בעבור קווגמאייר והוא נעלם….

קאלי מצויה בתרדמת אחרי שנפגעה משאיפת עשן במהלך חקירה הכוללת רופא מת, סוחרי סמים ושוק שחור להשתלות איברים.

כאשר אחות של מורגן רואה אישה שנראית כמו בת דודתם הנחשבת למתה, זה מכריח אותו לחלוק שקר שהוא סיפר לדודתו בשנה שעברה כדי לספק סגירה ומאלץ את הצוות לפתוח מחדש…

כוכב פוטבול לשעבר מצולם כשהוא מכה את בת זוגו עד אובדן הכרה, אבל זו מסרבת להגיש תלונה.

בנסון וטוטולה חוקרים מקרה רצח והתעללות של אסיר שנמצא מת זמן קצר לאחר שהגיע אל התא שלו.

נתיבים רבים מתמוטטים. ריק ניצב בפני אכזריות מוחלטת. הקבוצה נאבקת לשרוד.

טייריס, קרול והילדות ממשיכים במסעם לטרמינוס. במהלך המסע, הם עוצרים בחווה כדי לנוח ומתמודדים עם מצב המשנה לעד את עתידם.

לאחר מפלת הכלא, ניצולים רבים התפצלו לתוך קבוצות קטנות יותר. מגי מחפשת אחר גלן ומגלה את אוטובוס הכלא, בזמן שטייריס נתקל בקרול המגלה דרך לעיירת טרמינוס (בעברית: תחנה סופית).

המושל משכנע את הקהילה החדשה שלו שזה לתועלת הטובה ביותר שלהם להשתלט על הכלא ואם נחוץ, להשתמש בכוח כדי לעשות זאת. המושל וצוותו מגיעים לכלא ויש להם שני קלפי מיקוח…

הרשל ואחרים מנסים לייצב את גוש התאים החולה. ריק חוזר מנסיעתו ומגלה שהכלא מתדרדר לאט לאט. עם גדר מתמוטטת וכוחות חיצוניים, האיומים ממשיכים להיערם לקבוצת הניצולים.

בעוד שקבוצה אחת עוזבת את הכלא לשם חיפוש אחר אספקה במכללה מקומית, אלו שנשארים חייבים להתמודד עם אבידות בנפש שהתרחשו לאחרונה בעוד שהם שומרים על מה שנשאר.

ריק וקרול יוצאים לחפש מזון. היא מנסה להצדיק את מעשיה הקודמים אבל ריק אינו משתכנע. ריק מגיע להחלטה בנוגע לעתידה של קרול. בינתיים, דריל, מישון, טייריס ובוב הולכים ברגל, מחפשים…

זיהום מגיע לתחומים חדשים כשפטריק נדבק במחלה בתוך גוש התאים. עם מהומה באופק, ריק והקבוצה מנסים לייצב את הכלא שזה עתה נהיה מסוכן.

נראה שחברים ישנים וחדשים של הקבוצה מרגישים בבית בתוך הכלא, בעוד שמשלחת סיור לחיפוש אחר אספקה משתבשת בצורה איומה. ריק צריך להתמודד עם נשמה תועה מחוץ לשערים, אך יש סכנה…

ריק והאחרים שוקלים את הגנת הכלא בעוד מתקפת המושל מתגלה באופק.

המושל רודף אחרי מתנגד נמלט. בזמן שהמושל איננו, בוגד מנסה לחבל בתכניותיו.

ריק והקבוצה נאלצים לקבל החלטה כעת שביטחונם אינו מובטח. אנדריאה מרגישה לא בנוח כעת שוודברי הפכה למדינת משטרה.

אחרי הפלישה אל וודברי על ידי קבוצתו של ריק, דריל ומישון נשבים על ידי המושל. ריק מחליט על גורל קבוצתו של טייריס.

אנדריאה לוקחת אחריות כאשר אנשים של וודברי נזרקים אל טריטוריה לא נודעת. איום חדש מתעורר בכלא.

אוליבר מגייס את כלב-פרא, קרטיס ואוולין שארפ לצוותו, אך שיטת ההכשרה שלו קשה להם. מדי ואני רואים בפלשבקים את מבחני הקבלה שלו לבראטווה.

לאחר שמונה לראש עיריית סטאר סיטי, אוליבר מוצא את עצמו נלחם בשתי חזיתות שונות כאשר הגעתו של יריב קטלני חדש מאלץ אותו להתמודד עם שאלות הנוגעות למורשתו כראש העיר וכ-"החץ".