כשסיוט הופך למציאות במפרץ טוקיו ב-1951, במאי סרטי מפלצות מצטרף למאבק לצד האגדות. במאמץ להחיות את קונסטנטין, ריי נוטל סיכון כשהוא מבקש ממישהי עזרה.

פרק אחרון בסדרה. וינדמארק מענה את ברוילס, אבל ברוילס מספיק להזהיר את הצוות לפני שהוא מסגיר את מיקומם. הם פותחים חור תולעת, שאליו אמורים להיכנס מייקל ווולטר.

ד"ר גלסמן דוחק בשון להיפגש עם פסיכולוגית, אבל שון שומע בעצתו של מטופל ומסרב לעשות זאת. קלייר עובדת עם מנתח אחר ללא שאר המתמחים והאווירה בין השניים נעשית מתוחה.