מקס וקרולין מסתבכות עם הקהילה ההומוסקסואלית בעקבות אי הבנה וגורמות נזק לעצמן ולדיינר.

כ-5 שנים לפני האירועים הנוכחיים מגיעה לעיירה כימאית שעורכת ניסוי בתרופה שמעודדת כישרון. היא פוגשת שם סופרת זקנה ומתוסכלת ומחזאי כושל ומגשימה את חלומותיהם תמורת הזכות לחקור את השפעת הכדור.

בפרק סיום העונה, מייקל ורפאל נאבקים על ליבה של ג'יין שנמצאת בשלבי ההיריון הסופיים ועומדת ללדת. פטרה נחשפת למידע מעניין על רפאל, ושותפתו לשעבר של מייקל חוזרת כדי לעשות עסקה,…