בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

פלין מחזיק בלוסי כבת ערובה. הוא לוקח אותה ליריד העולמי הראשון בשיקגו, על מנת להרוג שלושה מנהיגים שחברים ב-"ריטנהאוס". וויאט ורופוס חוזרים לשם בעקבותיהם.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1754 בעקבות פלין, לאתר מלחמת הצרפתים והאינדיאנים. עד מהרה הם מבינים שפלין משך אותם לשם מסיבה אחרת לגמרי.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1972 בעקבות פלין – הוא מנסה להשלים את המידע שנמחק מההקלטות של הנשיא ניקסון בפרשת "ווטרגייט", והם מגלים מידע חדש על "ריטנהאוס".

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים בזמן לגרמניה הנאצית. הם חושדים שפלין מתכנן לתת לגרמנים את פצצת האטום שגנב, עוד לפני שיספיקו לפתח כזו בארצות הברית.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים ללאס וגאס בתקופה בה האזור שימש כאתר לניסויים אטומיים. עליהם לעצור את פלין לפני שיממש את תוכניתו הזדונית וישנה את מהלך ההיסטוריה.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים ליום ההתנקשות בחיי הנשיא לינקולן על מנת למנוע מפלין לממש את תכניתו – לשנות את מהלך ההיסטוריה של אמריקה.

בעוד מגיפת הזומבים בסיאטל נמשכת, ליב וקלייב חוקרים את מותה של אישה הרה שמוחה מפעיל בליב את האינסטינקטים האמהיים.

הוק יוצא למצוא דרך לשחרר את אליס מהמגדל, ומבין שיהיה עליו לשתף פעולה עם עוץ לי גוץ לי. טילי מנסה להזהיר את ויבר ואת רוג'רס מפני משהו רע שעומד לקרות,…

סם מטיל על מרטין לעקוב אחרי בני, ומרטין מגלה שבני עובד בבית קפה וששמו עתה הוא רוי. כאשר מתגלות שתי גופות עם סימני תקיפה של ערפדים, סם רוצה לתפוס את…

סם, דין, בובי וקסטיאל עוקבים אחר איב לעיירה קטנה באורגון. הם רואים שכל תושבי העיירה נהפכו לשדים, אך מופתעים לגלות שכולם גוססים. כשהם פוגשים לבסוף את איב, היא מחליטה לענות…

מטה-אדם שמסוגל לשלוט במזג האוויר תוקף את ג'ו בנקמה על מות אחיו. סיסקו מגלה את האמת על הפלאש ההפוך.

ברי מקיץ מתרדמת ומגלה שמטה-אדם אחר שודד בנקים בעזרת יכולתו לשלוט במזג האוויר. אבל ברי משתמש ביכולתו החדשה לנוע במהירות מדהימה ויוצא להילחם בנבל.