בשיא המאבק עם מרני, ביטחונם של ביל, אריק, פאם וג'סיקה תלוי בסוקי, בעוד שחסוס מטיל כישוף עוצמתי. במקביל, סאם נוקם במרקוס, אלסיד מתעמת עם דבי, ואילו אנדי מסתער אל תוך…

ביל צריך שסוקי תשתמש בכוחותיה, ומשמעות הדבר שכישוף עומד להישבר. טרי מנסה לעזור לאנדי על ידי התערבות. אלסיד מעריך מחדש את נאמנותיו. חסוס, לאפייט, סוקי וג'ייסון מנסים לשחרר את טרה…

סוקי מדמיינת דרך לשלב בחייה גם את אריק וגם את ביל. לאפייט זקוק לעזרתו של חסוס בגירוש הרוח שהשתלטה עליו. רעיונות מנוגדים מובילים לקונפליקט בין ביל לנאן. מרני מתכננת את…

כאשר ביל ומרני מתכוננים לעימות, מרני מגייסת את טרה, וסוקי ואריק מבטיחים את נאמנותם לביל. לאפייט אחוז דיבוק, ומנוצל על ידי הרוח למטרותיה האישיות. סאם שוב נאלץ להתמודד עם אויב.

בעקבות חזרתה של אנטוניה דרך מרני, ביל משחרר הוראה שאינה מתקבלת באהדה. אריק משלים עם אובדן הזיכרון שלו. לאפייט נוכח לדעת שהוא מדיום, ויחסיהם של ג'סיקה והויט עומדים בסימן שאלה.

כשקווין וקולין סוף סוף משיגים גישה לנקודות הציון של הבית שלהם, הגולשים מצפים שזאת תהיה הגלישה האחרונה שלהם. במקום זאת, הם מגיעים לתוך מתחם מאובטח בעולם עקר, שבו בני האדם…

בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

וודי יוצא לחופשת ציד עם אחיו בעיירת הולדתם, כשהשריף המקומי, שהיה המנטור שלו, נרצח. החקירה מובילה אותו ללוס אנג'לס, שם הוא נעזר בקשרים המקומיים של ג'ורדן למורת רוחה של המשטרה.

האף-בי-איי נעזרים בשירותי צוות עקרב כדי להעביר בבטחה עדת מדינה ששימשה כמנהלת החשבונות של אירגון פשע אכזרי, כדי שתעיד נגד ראשי האירגון.

שרידי גופתו של תובע מחוזי מתגלים במדבר והצוות סבור שמדובר במאפיה. כשגופה נוספת מתגלה לא הרחק משם, בות' ובונז נגררים לעולם האפל של אלימות והימורים.

הצוות נקרא כדי לחקור את דקירתו של זוג שנמצא במלונית מקומית אשר מזכירה שתי תקריות שהתרחשו באותו חדר.

נערה נמצאת ביער לאחר שנדקרה למוות. חברתה הטובה, הסובלת ממחלת השכחה, היא החשודה העיקרית, אולם ג'יין מפקפק בכך והוא מנסה לרענן את זכרונה.

בעוד חברי הצוות חוקרים את מותו של קצין במארינס, הם מוצאים את תעודת המארין של גיבס בזירת הפשע.

היחידה צדה אחר אורב בסאן דייגו אשר עוקב אחרי סטודנטיות צעירות. במקביל, היחידה נבחנת בקפידה על ידי ארין שטראוס בעקבות אובדן אמילי פרנטיס.

דקסטר נחוש לטפל ב-"רוצח השילוש" בעצמו. כאשר הוא מגלה כי כריסטין היל נמצאת במעצר, הוא מבין כי בקרוב יעלו על ארתור ועליו לתכנן תחבולה שתוביל אותם לדרך שגויה. אך, הכל…