כשקווין וקולין סוף סוף משיגים גישה לנקודות הציון של הבית שלהם, הגולשים מצפים שזאת תהיה הגלישה האחרונה שלהם. במקום זאת, הם מגיעים לתוך מתחם מאובטח בעולם עקר, שבו בני האדם…
בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.
וודי יוצא לחופשת ציד עם אחיו בעיירת הולדתם, כשהשריף המקומי, שהיה המנטור שלו, נרצח. החקירה מובילה אותו ללוס אנג'לס, שם הוא נעזר בקשרים המקומיים של ג'ורדן למורת רוחה של המשטרה.
דקסטר נחוש לטפל ב-"רוצח השילוש" בעצמו. כאשר הוא מגלה כי כריסטין היל נמצאת במעצר, הוא מבין כי בקרוב יעלו על ארתור ועליו לתכנן תחבולה שתוביל אותם לדרך שגויה. אך, הכל…