מאלדר וסקאלי מתמודדים עם רוצח סדרתי שתקף ורצח כבר כמה פעמים אך לא השאיר עקבות. הם מגלים שמדובר במוטנט גנטי שמסוגל לכווץ את עצמו ולהיכנס דרך ארובות ועושה זאת מאז…

הצוות חוקר מקרה שבו שרידי גופת אדם נגלים בחבית יין במהלך הטעימות. הם מזהים את הקורבן כמבקר יינות שהביקורות שלו הזיקו לייקב שבו נתגלתה גופתו. כך הופכים כל עובדי הייקב…

מכשף-משנה צורה מפתה את פרו לתוך חתונת בזק בכדי לגנוב את ספר הצללים. במקביל, פיבי ופייפר נשאבות אל הצד האפל ומתחילות ליהנות מכוחותיהן החדשים.

פרו ופיבי עסוקות במשימות, בזמן שפייפר מותקפת על ידי שד שואב חיים שנקרא טרה, ביום של פגישת המחזור בתיכון.

נציג טלמרקטינג מודיע לצוות על רצח כביכול של חייל, שהיה עד לו בטלפון, והמקרה מצליח לבלבל את הצוות. קייט בהלם עוד יותר משיתוף הפעולה עם בלש חוקר וחברי הצוות שלו…

בפרק הזה, הבנים יעבדו על צייד באחד מבתי הספר שבהם הם למדו כשהיו ילדים. במהלך החקירה שלהם, אנחנו נגלה – תודות לשימוש בכמה פלאשבקים – מה הייתה החשיבות של בית…

האוס נלקח בידי הסי-אי-איי לנסות להציל את חייו של סוכן. פורמן נשאר אחראי על הצוות ומנסה להציל את חייה של נהגת מרוצים שהתמוטטה אחרי מירוץ.

שון וליאה מתקשים להסתגל למגורים משותפים. מורגן מסרבת לבצע בדיקה שעלולה לפגוע במטופלת. קלייר מנסה לשכנע הורים גרושים שהתסמינים של בתם לא פסיכולוגיים.