העונה הקודמת הסתיימה במפץ עם הודעתו של דמיאן לואיס, המגלים את 'אקס', כי לא ימשיך לעונה הזו, ובמקומו צפוי מייק פרינס להצטרף כשחקן ראשי.

השלטון הגרמני חוקר את אוליביה בניסיון לאתר את מר ג'ונס. בינתיים, הצוות חוקר סדרה של אירועים מוזרים שבהם פתחי הפנים של הקורבנות נסגרים, ומשאירים אותם כגופות חסרי פנים.

אוליביה נחטפת וברוילס ממנה את מיטשל לוב, אחד החוטפים, על החקירה.

הצוות נקרא לחקור שוד בנק כאשר אחד השודדים נמצא תקוע בקיר מוצק. וולטר מאמין שהמקרה כזה הוא אחד מהדברים שהוא חוקר, אבל העניינים משתבשים כאשר השודדים חוטפים אחד מהם.

שותפו לחדר לשעבר של וולטר במוסד לחולי נפש מעורב בחטיפה של ילד פלא מוזיקלי בידי חוטפת סדרתית. פיטר מודאג כאשר וולטר מחליט לחזור למוסד לחולי נפש כדי לפתור את המקרה.

טפיל שהונדס גנטית נצמד באופן מיסתורי לליבו של סוכן אף-בי-איי. הסוכנת דאנהם ממהרת לגרמניה כדי לפגוש אסיר בעל מידע על האיום שאיתו הם מתמודדים.

כשמארחת תוכנית בוקר נרצחת בתוך ביתה, הצוות עוקב אחר הרוצח, והם מבינים שהוא מכוון לנשים חזקות. כמו כן, הדברים הופכים למסורבלים עבור סקולה כאשר הסוכנת המיוחדת נינה צ'ייס הופכת לחלק…

ג'יימי מציל ילד מבניין בוער ובכך מסכן את עבודתו הסמויה. ילד בן 12 מתעקש שדני יחקור את התאבדות אביו.

מקייזיאן אומר לטוני שפוסי משתף פעולה עם האף-בי-איי ונושא ציוד האזנה על גופו. ג'וניור מחליט לחסל את טוני, כי הוא חושב שטוני חותר תחתיו.

ולסקו ורולינס מסתבכים ברשת סבוכה של סודות כשלוחם פופולרי לא מגיע לקרב החשוב ביותר בשנה. מקגראת מתוודה בפני בנסון.

בנסון מסכנת את הקריירה שלה על מנת להגן על אחיה למחצה, שעל קיומו גילתה רק לאחרונה. כשהיא מתעמקת בעברו, היא חושפת עוד סודות משפחה.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?