הפרק מתאר פלאשבק אחורה בזמן, אל חייו של פיטר וסודותיה של אוליביה.

כשגדעון חסר, והוץ' ופרנטיס אינם עם הצוות, הצוות חוקר את אחד מהתיקים הקשים ביותר שלו בעוד הסוכנים שנותרו מאתרים רוצח סדרתי במילוואקי שחוטף נשים במקומות ציבוריים על ידי שימוש בבנו…