באפי והצוות עסוקים במאבק זועם באחוות ג'ה, כת אפוקליפטית שבכוונתה לפתוח מחדש את לוע השאול ולהביא לקץ העולם. פיית' וזאנדר מתקרבים קצת יותר לאחר שהוא מציל אותה משד אפוקליפטי.

בות' ובונז חוקרים את עניין מותו של רוכב מוטוקרוס מקצוען, שגופתו התגלתה בשדה מעיינות חמים. החקירה מקבלת תפנית מפתיעה מרגע שמתרחשת תאונה על מסלול מרוצי האופנועים.

פיבי הולכת למגדת עתידות כדי להבין למה אין לה חזיונות. מגדת העתידות קולטת חיזיון של פיבי, לפיו צייד הצועניות רודף את מגדת העתידות ואת חברותיה. פיבי, פייפר ופייג' יוצאות למאבק…

ילדה נעלמת מטווח ראייתה של אמה לכמה שניות, יותר מאוחר היא מגלה שהילדה הקטנה שלה נרצחה ממש באותם רגעים בידי פדופיל. במהלך החקירה, החוקרים מבינים שהם מתעסקים עם פדופיל סדרתי.

חברי הצוות מוצאים את עצמם חושפים סודות מעברה של לאס וגאס בעוד שהם במירוץ לתפוס את הרוצח האכזרי של עיתונאית מוזיקה שנמצאה מוחבאת בפסנתר בתוך המדבר. האם גרג, בן זוגה…

לאחר יום קשה בעבודה, קתרין הולכת לבר כדי להשתחרר ויש לה מפגש רומנטי קצר עם זר, אדם נובאק. כשאישה מאותו בר מתגלה מתה מאוחר יותר באותו לילה, ראיות מצביעות על…

קאסל והבלשית בקט נתקלים הפעם בפשע מן העבר. גופה קפואה צצה באתר בנייה בעיר ומעלה אינספור שאלות, חלקן אישיות יותר ממה שקאסל יכול היה להגות במוחו הקודח.

בעודו חוקר רצח של קצין נחתים שרק שלדו נמצא, מק'גי מגיע לכלא נשים, בנסיון לשוחח עם אסירה שביצעה שני פשעים דומים בעבר, ולבדוק אם היא אשמה בפשע.

צוותו של האוס מטפל בנערה בעלת הפרעת זהות דיסוציאטיבית עקב טראומה בעת תאונת דרכים שבה נהרג אביה כשהייתה בת שנתיים. האוס משתתף בסדנה לשליטה בכעסים.

שרה פוגשת את מייקל ולינק ומגלה שקלרמן הוא השותף החדש שלהם. סי-נוט נקלע למסעדה כשמגיע אליה שודד. טי-באג מחליט לעבור עם המשפחה של סוזן למקום אחר. מהון מוציא את בליק…