בלוס אנג'לס הכבושה, סוכן אף-בי-איי לשעבר מנסה לארגן מבצע הברחה מסוכן ובהמשך מקבל הצעת עבודה מפוקפקת עם שכר מפתה.

ריגס ומורטאו חוקרים את הרצח של מארק ארווין. ריינג'ר שנרצח בזמן שהוביל אסיר. הם מגלים כי בידי האסיר, ווייד דיוויס, היה כסף רב. ביילי וקרוז מנסים לגלות מי חתם על…

איש צבא לשעבר, מעורער בנפשו, מתקבל למשטרת לוס אנג'לס. הוא מוצמד לבלש ותיק אשר מנסה להקפיד על אורח חיים רגוע.

אנשי הצלה ותגובה ראשונית חייבים למצוא את האיזון בין הצלת אלה שמוצאים עצמם במצבים הכי פגיעים לבין פתרון בעיותיהם האישיות.

מקרה אלימות שגרתי ברחובות פורטלנד מוביל את האנק ואת ניק לבית מלון ישן, בו מוצאים אנשים את מותם – פעם אחר פעם – בדרכים שאינן שגרתיות כלל.

המאמץ ללכוד את האסירים הנמלטים נמשך. ג'ייק חובר באופן מפתיע לקרוב משפחה של אחד האסירים.

אנטוניו יוצא למבצע כסמוי לאחר שנותק הקשר עם שוטר סמוי אחר. בינתיים, רומן וברג'ס מתמודדים עם דייר פולש שמסרב להתפנות.

גופתו של אסיר מתגלה בחדר הכביסה של בית סוהר מחוזי. הצוות מתחיל בחקירה ומגלה עד מהרה שגם הבולשת מעורבת בסיפור ושלא בטוח שהרוצח הוא אסיר אחר.

הסדרה זוכת הפרסים מגיעה לסיום דרמתי בפרק החותם אותה.

כשוולט וג'סי מתרגלים לחיים מחוץ לעסקי המת', האנק מתמודד עם כיוון חקירה מטריד.

וולטר חוזר הביתה, למורת רוחה של סקיילר. וולטר, מייק וג'סי נפגשים עם סול ומדברים על חיפוש מקום חדש לייצור מת'.

כשוולט נערך כדי להתגונן מפני גאס, ג'סי מחדש את חברותו עם באדג'ר ועם 'פיט הרזה' כדי להתמודד עם הלחץ.

האנק איננו מרוצה מקצב החלמתו. לסקיילר יש ספקות לגבי תוכנית הלבנת הכסף של סול, וג'סי מתאהב במטופלת ממכון הגמילה.

סיכויי ההחלמה של האנק מובילים לעימות בין מארי וחברת הביטוח שלהם, וג'סי מנסה להגדיל את חלקו.

האנק נאבק להישאר בחיים לאחר ששרד מתקפה של קרטל הסמים. וולט מנסה לצמצם נזקים ומצרף את ג'סי כשותף.

גילוי הרכב הישן של וולט וג'סי מחייב אותם לפעול מהר, מיד לאחר שוולט חוזר לעסקים במעבדת המת' המשוכללת של גאס.

סקיילר שוקלת מחדש את התנגדויותיה לחזרתו של וולט הביתה והוא מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים. האובססיה של האנק מבשרת רעות עבור ג'סי.

סקיילר נמצאת בשלבים האחרונים של הריונה ורגשותיה חצויים. מותו של סוחר סמים מחייב את וולט לחפש מישהו אחר שיכול לקנות כמות גדולה של מת'.

המוניטין של ג'סי כסוחר סמים רציני גורם לוולט לתכנן הרחבה של הפעילות, והסתערותו של האנק על משרדי הרשות למלחמה בסמים באל פאסו מערערת אותו.

ג'סי רודף אחרי המכורים שגנבו את אספקת הסמים של 'פיט הרזה' ווולט הוגה סיפור כיסוי כדי להסביר כיצד הוא משלם על טיפוליו.

האנק מנסה להתאושש לאחר מפגש עם טוקו. ג'סי מרכיב צוות כדי שיוכל להזרים יותר מוצרים לרחוב.

תופעות הלוואי מתרבות ועלויות הטיפול של וולט גדלות. הוא מבקש מג'סי למצוא משווק שירכוש את הסמים שלהם – ומסתבך.

וולט נאלץ לחשוף את האמת על מחלתו ועליו להתמודד עם דילמה: כיצד לשלם על סדרת הטיפולים היקרה.

קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.

הצוות נמצא תחת חקירה בעוד יחידת חקירות פנים מנסה למצוא את החפרפרת. רד נעלם ומחליט לערוך חקירה משלו על מנת לאתר את הבוגד. בינתיים, ליז נאלצת להתמודד עם רוצח סדרתי…

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.

ה-אף-בי-איי צד אחר פושע חמקמק המתכוון להעביר חבילה השווה מיליונים למרגל איראני. ליז מסתבכת בפרשת חטיפה, בעוד רסלר מתחיל להבין עד כמה ליז חשובה לצוות.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?