ריי ורוברט מכינים סרטון לכבוד פרנק בעקבות בחירתו ל-"איש השנה".

מארטי זועם כאשר הוא מגלה שהפרחים מהמצבה של אמו נגנבו. לארי מתלונן על נצלני דוגמיות בחנויות. ג'ף וסוזי מגלים שלארי ה-"כל יודע" הופך לנטל כאשר הם מנסים להכניס את סאמי…

וויל שבור הלב מהפרידה מבארי מקים את מועדון הלבבות השבורים עם מר סטיין וקארן. גרייס מנסה לעשות לליאו סרטון סקסי, וג'ק מסייע לה להיות טבעית יותר. עם: ג'ין ויילדר.

וויל וגרייס מחליטים לממש את ההחלטה להביא ילד לעולם. הם הולכים לבצע הפריה מלאכותית, אך לא מצליחים בגלל קשיים לא מתוכננים. ג'ק לעומת זאת מחפש קריירה חלופית.

התחרותיות של טורק מתחילה לעצבן את ג'יי-די, ד"ר קוקס טועם קפה טוב, אך הודות לסכסוך עם ד"ר קלסו, האחות היחידה שיכלה להכין אותו מפוטרת. אליוט פוגשת מטופל נאה, אך מתקשה…

כאשר רורי וריצ'רד מחזקים את מערכת היחסים ביניהם במהלך משחק גולף במועדון, לורליי מקנאת בקשר המעמיק בין רורי לסבים שלה.

כאשר שני רוחות מעברו של ליאו חוזרות כדי לנקום, ליאו מתמודד איתם באמצעות כניעה. בינתיים, קול מנסה לשכנע את פיבי שהם צריכים בית משלהם.

קבוצה של מכשפות קשישות, וביניהן גייל, חברתה של סבתן של האחיות, מזמנות את שד היוהרה שמבטיח להן נעורים, יופי ובריאות. בתמורה השד מבקש את עזרתן לגזול את כוחן של המכושפות.

פורמן חושב שמחוסרת בית מזייפת התקף אפילפטי כדי לזכות בארוחה בביה"ח. לעומתו, וילסון נחוש להשאירה. הסימפטומים שלה מהווים תעלומה מרתקת עבור האוס והצוות שלו, אבל במסתורין של זהותה וההיסטוריה הרפואית…