אויבו המושבע של מורי חוזר לעיר ומציע לו הצעה מפתיעה. אדם מנסה לשכנע את אריקה לעזור לו לסיים מחזמר שהם כתבו לפני כמה שנים כדי להעלות אותו בבית הספר.

לאחר שחזרה לוושינגטון, האנתרופולוגית המשפטית הידועה, ד"ר טמפרנס ברנן, נקראת על ידי סוכן האף-בי-איי המיוחד סילי בות', כדי לסייע בחקירה בנוגע לעצמות שנמצאו באגם.

אחרי שגלוריה מבקשת מהם לשים עליו עין – מיטשל, קאם ופיל מתעלקים על ג'יי בטיול השטח השנתי שלו בחיפוש אחר נשר קירח חמקמק. בינתיים, הבנות שנשארו בבית מתכננות את מסיבת…