בערב חג המולד, צוות העקרב במירוץ נגד הזמן למצוא דרך להציל את חייו של נער צעיר, לאחר שנלכד במערה על החוף והגאות העולה מאיימת להטביע אותו.

וולדן מופתע כשהוא מקבל הודעה מקייט בדיוק לפני הוולנטיין, ואלן משכנע אותו שלא לסרב. בינתיים, התוכניות של אלן לוולנטיין משתבשות בצורה קיצונית.

קאלי יוצאת ממסעדה ומסתבכת עם שני גברים במסחרית שחורה. היא יורה במכוניתם שמתנגשת בחנות ודורסת אישה למוות. סטטלר מנסה להוכיח שקאלי הייתה שתויה בעת התקרית.

כאשר מתחרים בתכנית מציאות של בישול אוכלים בטעות בשר אדם במהלך תחרות, צוות החוקרים מכונס כדי לחקור. השף וולפגנג פאק מככב בתפקיד אורח.

חייו של פטריק ג'יין מסתבכים בבת אחת, כשהוא נדרש לטפל בשני מקרי שוד שהשתבשו. באחד מהם מעורב דוני קולפפר, חשוד לשעבר שג'יין שכר כדי לפרוץ לביתו של לארוץ'.

קאסל והבלשית בקט נתקלים הפעם בפשע מן העבר. גופה קפואה צצה באתר בנייה בעיר ומעלה אינספור שאלות, חלקן אישיות יותר ממה שקאסל יכול היה להגות במוחו הקודח.

לאחר מותה של ציידת שבובי הכיר, בובי, סם ודין יוצאים למצוא את מה שהרג אותה אך הם נתקלים ברוחות של האנשים שהם לא הצליחו להציל בדרך, ביניהן מג והסוכן הנריקסון.

סוכן האף-בי-איי הנריקסון סוף-סוף לוכד את סם ודין, אבל נקלע לעיצומו של מצור מפלצתי כאשר עדר שדים נוהר לבית המעצר על מנת להשמיד את האחים. ולילית' מופיעה לראשונה.

סם ודין מרשים לעצמם להיעצר כדי לחקור מס' רציחות בתוך בית כלא. למרות זאת העניינים נהיים מסובכים כאשר סוכן האף-בי-איי הנריקסן מופיע כדי לקחת שליטה על התיק שלהם.

אויב ותיק של האחים ווינצ'סטר חוזר כאשר שודדי בנק ללא עבר פלילי מתאבדים לאחר מעשי השוד.

זמרת עולה חוטפת מכות מבן זוגה כוכב ההיפ-הופ, ואנשי הצוות מוזעקים לחקירה, אך מתקשים להגן עליה כשהיא סולחת לבן זוגה ומחזירה אותו אל חייה.