קוונטין וחבריו מתכוננים להתייצב מול היצור בשנית, בעוד שג'וליה זוממת יחד עם היצור ובעלת בריתם החדשה לפתות וללכוד את ריינארד.

קוונטין, אליס, פני ומרגו מחפשים נשק חדש. אליוט נאבק עם תפקידו כמלך. ג'וליה והיצור מוצאים בעלת ברית לא צפויה.

על רקע החורבן שהותיר העימות שלהם עם היצור, קוונטין וחבריו מגששים אחר תוכנית חדשה, בעוד שג'וליה והיצור סוגרים ביניהם עסקה מסוכנת.

בפרק האחרון לעונה, קוונטין וג'וליה משתמשים בקסם זמן ומגיעים לפילורי, שם הם מנסים לחבור לשאר הקבוצה, שנמצאת 70 שנה בעתיד ומחפשת את היצור.

קוונטין והאחרים לומדים קסם קרב ומתכוננים לקרב מכריע בפילורי. אבל האתגר מוביל למתחים בקבוצה, ומקרב בין אחדים ומסכסך בין אחרים. ג'וליה וקיידי יוצאות למשימה מטעם הסוחרים החופשיים שהשלכותיה עלולות להיות…

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

קוונטין וג'וליה, זוג חברים טובים, נקראים באופן מסתורי להשתתף בבחינת קבלה לאוניברסיטת ברייקבילס, בית ספר סודי ללימודי קוסמות.

לקוח מגיע עם אישה שדלינדה בטוחה שיש בינה ובין קופר ניצוץ. לאחר שקופר מעיר לסאם על הירידה שלה ברבעון, היא נעזרת בשירותי שדכנית כדי להביא דייטים למלון, שיבזבזו כסף בקזינו.

מייקל נאבק עם רגשותיו בזמן שהוא עובד עם פיונה על גניבת מידע עבור סוניה. סאם וג'סי עוזרים לבארי לאתר חברה לשעבר.

פרק המפגיש את העולם העתיק עם סאטירה עדכנית. כתב טלוויזיה העוסק ברכילות עוקב אחרי זינה וגבריאל, כשהוא נחוש למצוא סקופ עסיסי על הנסיכה הלוחמת.

מיכאל, המלאך הראשי, מזמן את זינה להרוג את הקיסר הרומי קליגולה, שכעת הוא בן אלמוות, על שרצח חפים מפשע כדי להשיג לעצמו כוח מוחלט.

לאחר שנצלבה בידי הרומאים, נשמתה של גבריאל נאבקת כדי להציל את זינה, שהופכת לשד מהגיהינום – פשוטו כמשמעו.

עונה שישית לדרמת הפשע בכיכובה של ג'יל הנסי. פתולוגית פורנזית מבריקה ולא שגרתית, יוצאת אל מחוץ לשולחן הנתיחה ולקירות משרד הפתולוג לפתור מקרי רצח, כשהכוח המניע אותה הוא הרצח היחיד…

ג'ורדן מתעוררת כשלצידה גופתו של ג'יי-די פולאק ובידיה אקדח. היא לא זוכרת דבר מליל אמש. הבלשית סימונס לא עושה לה הנחות בעוד שחבריה מנסים לעזור לה. לילי ממשיכה לתכנן את…

ד"ר מייסי יוצא לביקור בית ומגיע בטעות לבית זוועות. לו סימונס מחליטה לחקור עובד תחזוקה בחדר המתים למורת רוחה של ג'ורדן.

וודי וג'ורדן מנסים לפענח רצח של חייל בבסיס. המקרה מסתבך כשנראה שפולק יודע יותר ממה שהוא מוכן לגלות על רצח החייל, מה שרק מוסיף לאווירה המתוחה בין השלושה.

הרשעתו של רוצח תלויה בעדותו של ד"ר מייסי, אבל בעיית השתייה שלו מתגלה להגנה. זרוע נמצאה בתוך כריש, והכריש כולו מובא לחדר המתים. ג'ורדן דוחה את השיחה עם פולאק אחרי…

וודי וג'ורדן נוסעים לחקור רצח בכפר קטן, במזג אוויר מושלג. הפונדק שאליו הם מגיעים מפתיע אותם ביותר ממובן אחד. פולאק שנשאר מאחור מנסה לברר עם עצמו מה הוא מרגיש כלפי…

ג'ורדן חוקרת היעלמות אחותה של אישה שג'ורדן הייתה מעורבת בחקירת הרצח שלה, שמכוניתה נמצאת עם דם וקליע בתוכה, אך בלי גופה. וודי ונייג'ל חוקרים רצח של אישה נורמטיבית והם לא…

וודי חוקר רצח של אישה ושוטר וג'ורדן חוששת שהוא נסחף ושתל ראיה מפלילה נגד בעלה של האישה. נייג'ל ובאג חוקרים מוות של אדם, שחברתו טוענת שהוא נחטף על ידי חייזרים.

גופה שמתגלה עם לשון עקורה מובילה את החוקרים לרוצחת סדרתית שכלואה במאסר עולם. וודי וג'ורדן מוציאים אותה מהכלא בחיפוש אחרי החקיין שלה וג'ורדן מגלה שיש ביניהן קווי דמיון.

וודי חוקר מקרה של גופת מורה שנמצאת ביער שנה אחרי היעלמותו המסתורית. לתחנה מגיע נער שטוען שהוא רצח אותו כשהיה בן עשר. ג'ורדן חוקרת מוות כפול של זוג, ומסרבת להשלים…

ג'ורדן לוקחת סיכון ומגיעה לזירת פשע לבקשתו של פולאק העיתונאי, מבלי לדווח על כך למשטרה. וודי מגיע לחדר במלונית שבו נמצא ילד מת. במקביל, צריך וודי לעבור הערכה פסיכולוגית של…

ג'ורדן חוקרת מוות בכלא ומגלה זלזול עצום במצבם הרפואי של אסירים. וודי רודף אחר אנס שהשתחרר מהכלא ומתחיל לרצוח כל אדם שהיה קשור למשפט שלו.

הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה…

הוק מנסה לחזור לאמה בכל דרך אפשרית בזמן שגדעון מנסה לשכנע את אמה לחבור אליו במלחמה נגד הפיה השחורה.

הסופר חובר לגולד ואף אחד לא יכול לעצור אותם, כשהם בדרכם להפוך את הקערה על פיה ולהחליף בין הגיבורים והנבלים. הנרי כעת מבין כי מוטלת עליו המשימה להציל את משפחתו…

אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…

בון הופך קנאי יותר ויותר בנוגע ליחסים המתחזקים של שאנון עם סעיד, ולוק מנסה לעזור לו להתגבר על כך. הארלי מנסה להשיג אוכל וג'ון לוק ובון ממשיכים לחפור פתח סביב…