בעוד הדחליל מקבץ צבא, הפינגווין קורא תיגר על גורדון בפומבי ודוחק בו למצוא את ג'ונתן קריין. סלינה וטבית'ה מגיעות להסכמה בנוגע לשותפות חדשה.

ברוס מתרגל לחייו כנוקם, ופינגווין מתכנן פתיחה מפוארת לאייסברג לאונג'. פושע חדש מאלץ את גות'האם להתמודד עם פחדיה.

גורדון ובולוק מנסים לעצור בעד מורה לביולוגיה שקוצר את הבלוטות של קורבנות הרצח שלו. מוני ממשיכה במזימותיה להגדיל את כוחה.

פיש חושפת סוד של אוסוולד קובלפוט, והדבר גורם למרוני לבחון את נאמנותה גורדון ובולוק צדים רוצח שמתמקד בקורבנות שסובלים מפוביות.

שותפו לחדר לשעבר של וולטר במוסד לחולי נפש מעורב בחטיפה של ילד פלא מוזיקלי בידי חוטפת סדרתית. פיטר מודאג כאשר וולטר מחליט לחזור למוסד לחולי נפש כדי לפתור את המקרה.

ג'יימי מציל ילד מבניין בוער ובכך מסכן את עבודתו הסמויה. ילד בן 12 מתעקש שדני יחקור את התאבדות אביו.

הצוות חוקר אונס ורצח של פעילה למען הסביבה, וחושף קשר לעוד מקרי אונס ורצח שקרו בשנות השבעים. ליב מגיעה אל ביתה של נאנסת ויוצרת קשר מיוחד עם בתה.

הסוכנת דיינה לואיס שבה לסדרה, והפעם כנאנסת. כשהאנס מכה שנית, מצליחים הבלשים ללכוד אותו ולהביאו למשפט. בתפקיד אורח: מרשה ג'יי הרדן.