באפי נלחמת בגלורי ומבינה סוף סוף מה המשמעות האמיתית של "המתנה שלה".

וילו משתמשת בקסמים כדי לנסות להוציא את באפי מהמצב הקטטוני שלה.

גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

גלורי מוציאה את טארה מדעתה לאחר שהיא מבינה שהיא לא המפתח.

דון מבקשת מספייק לעזור לה להקים את אימא שלה לתחייה.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.

דון מגלה שהיא המפתח בדמות אנושית כשהיא נכנסת למחלקה הפסיכיאטרית.

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

שד בשם "קוולר" מגיע ומתחיל להרוג מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים.

באפי מתמודדת עם המחלה הקשה של אימא שלה ועם החיפוש של גלורי אחר המפתח.

טארה מסכנת את כולם כשהיא מטילה קסם על חבריה.

באפי מוצאת כדור זוהר שכוחו משפיע על מחלתה של אימא שלה.

הרמוני וספייק חוטפים מומחה בתקווה שהוא יצליח להסיר את השבב של ספייק.

חברי הצוות חוקרים את מותו של רודף סערות שנפגע על ידי טורנדו. אביה של אנג'לה מבקר ומתעקש לעשות בייביסיטר לנכדו. ברנן מרגישה שבות' מגונן עליה יתר על המידה.

פייג' בטעות מזמנת אביר מימי הביניים, שמאמין שפייג' היא אהבת חייו. עם זאת, האביר תחת השפעה של מכשפה מרושעת.

פרנק דורך בטעות על מוקש בעת חקירת זירת פשע, בעוד הוראשיו וצוות המומחים מנסים לנטרל אותו.

פרק הפיילוט של סי-אי-איי ניו-יורק!!! בפרק זה אנחנו מגלים את מאק טיילור וסטלה בונסרה כשהצוות חוקר את רציחתו של זוג ממיאמי, וכל הרמזים מובילים לשוטר סמוי מניו-יורק.

עיניה המבועתות ודבריה הסתומים של קורבן לפני מותה רודפים את שרה בעודה סורקת את זירת הפשע – בית שנרצחו בו כמה רקדניות.

הצוות מטפל בצעירה שמנהלת נישואים פתוחים, דבר שמעלה תהיות רבות מצד חברי הצוות; האוס מנסה להפריד בין וילסון לסאם, אך הדבר אינו עולה בידו, לעת עתה.