האם עברו של ג'ון ריס חוזר לרדוף אותו? דונלי, השוטר העקשן, עולה על עקבותיהם של קרטר ושל ריס וחושף את שיתוף הפעולה ביניהם. המשך הפעילות של הקבוצה נתון בסכנה.

הולמס ו-ווטסון חושפים את זהותו של רוצח סדרתי, שהתיק שלו הוקפא. כעת מוצאים עצמם השניים מתמודדים על המקרה מול משטרת ניו יורק שמאיימת לקחת אותו מידיהם.

מוניק וטוטולה נעשים מתוסכלים יותר ויותר ככל שמנסים לעקוב אחר זוג רוצחים אנסים וחוטפים אכזרים בכל רחבי המדינה.