סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

להקת "כיוונים חדשים" מתבקשת להופיע במסיבת הסיום אחרי שלהקת "אייר סופליי" מבטלת את הופעתה. התלמידים מתקשים למצוא דייטים למסיבה.

הרגע שחברי "כיוונים חדשים" חיכו לו הגיע: התחרות האזורית. אבל סו עושה להם תרגיל שעלול לחבל בסיכויים שלהם.

וויל מחלק את המקהלה לזוגות כדי לשיר בלדות. כשאחד מהזמרים חולה, וויל נאלץ למלא את מקומו ונקלע למצב לא נעים.

המעבדה חוקרת מחדש את אחד מתיקי הרצח הראשונים של קתרין משנות ה-80 כאשר עבריין שנמצא אשם ברצח טוען שהורשע לא כדין על סמך ראיות לקויות וכעת הוא דורש משפט חוזר.

עוה"ד של אוליבר מודיעה לקוונטין שאחד מחברי הצוות עומד להעיד נגדו, ואוליבר חושד בכל חברי הצוות, אבל כשקיידן חוטף את קוונטין, נאלץ אוליבר להתעלם מהחשדות ולהתמקד בחילוצו.

פרק סיום העונה. אוליבר משתף פעולה עם כוח מפתיע בניסיון נואש לעצור אחת ולתמיד את דמיאן דארק ואת כוחות הקסם האיומים שלו שמאיים להוביל להשמדת העולם כולו באמצעות נשק יום…

ברי בורחת מבית הכלא ועושה את צעדיה לכיוון פאלמר טק, כאשר היא מאיימת על כולם ברצח אילולא תקבל את הצ'יפ שהושתל בעמוד השדרה של פליסיטי.

אוליבר וחבורת הגיבורים מבינים שמאחורי המועמדות של רובה אדאמס עומד דמיאן דארק עצמו. הם מקווים להצליח להגיע אליו דרכה אבל המשימה אינה פשוט. קפטן לאנס נאלץ לשאת בתוצאות שיתוף הפעולה…

אוליבר לא מוכן להשלים עם התנאים שניסה מציבה בפניו להצלת חייה של תיה והוא הוגה פשרה. ניסה מוכנה לתנאים אבל גם מאיימת להוביל למלחמה אדירה. אבא של פליסיטי מנסה לפייס…

לאחר ההתמודדות עם ההשלכות ההרסניות של המתקפה האחרונה, אוליבר מבקש נקמה ויוצא למצוד אכזרי אחר דמיאן דראק.

אוליבר עושה צעד נועז נגד דראק, לאחר שזה תוקף אירוע התנדבות. הדברים מקבלים תפנית לרעה כאשר דראק לא נשאר חייב ותוקף באכזריות אירוע נוסף.

אוליבר ממשיך במאמצי הקמפיין לראשות עיריית סטאר סיטי. פליסיטי מצליחה ליצור קשר עם פאלמר שחושף בפניה את הבעיה הקשה שאליה נקלע בעקבות הניסויים שלו עם החליפה. אימא של פליסיטי מגיעה…