בעוד בן וג'ק מנסים לאסוף את שישיית אושיאניק, סעיד והארלי נמלטים מהחוק. בינתיים, הניצולים שנמצאים על האי ממשיכים לקפוץ בזמן ומוצאים את עצמם תחת התקפה.

בן, לוק והארלי הולכים לתחנת הסחלב, אבל קימי ואנשיו מכים בהם שם. ג'ק וקייט הולכים אחרי המסוק, ואחר כך מצטרף אליהם סוייר. סעיד חוזר לאי עם סירת הצלה, ואז הוא…

קייט ממשיכה לחוש אשמה על שנטשה את ג'ק מאחור. הארלי מגלה בג'ונגל טנדר ישן ומרוסק, ומגייס את סוייר לסייע לו להפעילו מחדש. במקביל מתגלים פרטים נוספים מעברו של הארלי.

לאחר שנמלטו מהדרקון השחור אומברסיל, צוות ווקס מאכינה מפוצל. חצי מהצוות אבוד בממד אחר, ממלכת פיי המסתורית. בניסיונם לאתר את שריד הפיצול הבא, הם נתקלים בסכנות מוזרות. בינתיים, חצי הצוות…

מישהו מנסה לרצוח את המייסד של ארגון צדקה לנוער, ושניים מחברי מקהלתו לשעבר של גאס עוזרים לו ולשון בחקירה.

קייל זקוק להשתלת כליה וקרטמן נמצא כתורם מתאים. קרטמן דורש 10 מיליון דולרים בעבור הכליה. שאר הילדים הולכים לביתו של קרטמן במטרה להביא את הכליה אך הוא מסכל את תוכניותיהם….

כאשר צ'יץ וצ'ונג מופיע בספרינגפילד במסגרת מופע האיחוד של השניים, צ'ונג אינו מצליח לספק את שורות המחץ בבדיחות והומר עולה לבמה ומדקלם אותן בעל פה – מה שמוביל את צי'ץ…

סיומארה מנסה להתנצל בפני רוחליו, אלבה מגלה פרטים על התאונה שלה, וג'יין נעזרת במייקל להוכיח שפטרה ואמה משקרות.

אמא של רוחליו מגיעה לביקור, אך היא וסיומארה לא ביחסים טובים. בינתיים, רפאל מקבל מידע על אימו הביולוגית, וג'יין חוששת שרפאל והיא שונים מידי.

ג'יין דואגת בגלל משהו שמתגלה בבדיקה שגרתית ונאלצת להחמיץ את סיום הלימודים. מייקל חושב שהוא זיהה את סין רוסטרו, וסיומרה מנסה לשכנע את רוחליו למצוא עבודה חדשה.

הזמן חלף אבל לא הרבה השתנה. מתיחות מינית משתוללת במסדרונות "סיאטל גרייס". דרק ורוז יוצאים אחד עם השני ומרדית' שמה לב לפעילויות של החבר לשעבר שלה. הרופאים באמצע תחרות.