הילטון מבשר לדון שפפ"ל וסטרלינג קופר נמכרו למקקאן-אריקסון. דון נזעם ומנסה לשכנע את קופר ואת סטרלינג להצטרף אליו ולקנות בחזרה את החברה מפפ"ל. במקביל דון מתמודד עם הגירושים ומודיע לבטי…

לי גרנר נציג של חברת "לאקי סטרייק", לקוח מרכזי של סטרלינג קופר דורש לפטר את סאל לאחר שזה לא נענה לחיזוריו. בטי מתחילה להתכתב עם הנרי פרנסיס. הילטון מתקשר לדון…

אוגוסט 1963, ודון ובטי יוצאים לנסיעת עסקים לרומא אל מלון הילטון, ומצליחים להחיות מחדש את הרומנטיקה ביניהם, אבל השיבה הביתה מחזירה את העניינים לשגרה. בינתיים, כשאשתו איננה, פיט כופה על…

הפרק מתרכז ביום בחייהם של גיבורי הסדרה, ה-23 ליולי. לאחר שדון משיג את מלונות הילטון בניו יורק, הוא מופתע כשהילטון דורש חוזה שיכבול אותו למשרד לשלוש שנים ומסרב לחתום עליו….

הבעלים הבריטיים של סטרלינג קופר מגיעים לביקור דווקא ביום העצמאות האמריקני והורסים לכולם את החופשה המתוכננת. הם מבקשים לשלוח את פרייס להודו, ואת ניהול המשרד יתפוס איש שלהם.

כשהרעיונאים בסטרלינג קופר נאלצים לעבוד בסופ"ש, הם מתקשים להעסיק את עצמם, ומחליטים לעשן מריחואנה. בינתיים ג'ואן וגרג מארחים בביתם את חבריו של גרג לעבודה. רוג'ר גם מארח חברים במועדון, ודון…

נראה שסוף סוף הגורל מאיר פנים לארל עם תעודת בגרות, עבודה, דירה חדשה ואפילו בת זוג. אך כל זה נתון בסיכון בגלל משפטה של ג'וי. עדותו של ארל יכולה לעזור…

ארל מחליט, בפעם הראשונה בחייו, למצוא עבודה נורמלית בחנות מוצרי חשמל. במהלך עבודה הוא חווה "קשיי הסתגלות" למשרה החדשה. בינתיים, ג'וי עושה צעד פזיז לאור הלחץ מהמשפט הקרב ובא.

פרק אפוף מזימות. אט אט נסגרים מעגלים והאמת נחשפת. מצד אחד קווין מצליחה לחשוף מזימה של האק ואוליביה ומצד שני, דיוויד וג'ימס עולים על הוכחות לזיופי בחירות.

כתב הזכויות לבנק של אקס בסכנה כשתרמית מהעבר צצה לפתע מחדש. טיילור מנסים לגייס לקוח חדש ליזמות החדשה.

גופתו של גנטיקאי מתגלה במעבדתו, ובמהלך חקירת הרצח מתברר שהוא עסק במחקר שערורייתי להארכת חיי אדם. אלפרדו מבקש משרלוק לעזור לאחיו שנקלע לצרות, וזה גורם לשרלוק להיזכר באחיו, מייקרופט.

הצוות חוקר מקרה שוד בו נגנבו שמונה מיליון דולר ונרצחו ארבעה אנשים. ברג'ס נאלצת להתחפש לפרוצה בעבודה תחת מסווה.

לאחר שגופתו של חבר הקונגרס דן מקליין, סוכן אן-איי-אס לשעבר, נמצאת לחוף הנהר בניו אורלינס, גיבס חובר לעמיתו לשעבר, הסוכן המיוחד דווין קסיוס פרייד, לחקירה משולבת.

מייקל מגיע לטריטוריה של "טי-באג" כדי לקחת בורג שהוא זקוק לו לבריחה. בין האסירים השחורים ללבנים יש עימות, ומייקל צריך לבחור לאיזה צד הוא שייך. ורוניקה מקבלת קלטת של ליל…

מייקל סקופילד נמצא במצב נואש – אחיו נידון למוות על רצח שמייקל מאמין שלא ביצע, ומייקל מבצע שוד ע"מ להיכנס לכלא ולעזור לאחיו. מתוך הכלא הוא מכין תוכנית כדי להוציא…