שנת הלימודים החדשה נפתחת והחברים מתחילים את השנה האחרונה ללימודי התואר. בזמן שג'ף מנסה להחיש את הקץ, עאבד מתקשה להתמודד עם המחשבה על השינויים הרבים שיביא איתו סיום הלימודים אחת…

כאשר פיל מפסיד את מקומו ליריבו המושבע גיל, הוא מגלה שלוק עומד להתחרות בקרב האבקות מול בנו של גיל. יחד עם ג'יי, שמגלה בינתיים שאביו של גיל הוא האויב המושבע…

סוכני אן-סי-איי-אס משתפים פעולה עם יחידת החקירה של משמר החופים כדי לחקור פיצוץ מסתורי על אסדת קידוח נפט. בינתיים, איש לא מוגן מפני תעלוליו של המותח המסתורי שמסתובב במשרדי הסוכנות.