וויל וגרייס מנסים לחזור למכון ההפרייה. ג'ק מתחיל לעבוד ב-"ברניס", אך מגלה שלא כך יהיה מאושר ואילו לקארן יש דילמות מוסריות בקשר לליונל בנקס.

וויל מפוחד מתחזיותיה של מדיומית. שר פוגשת את המעריץ הגדול ביותר שלה, ג'ק, ואילו גרייס מעסיקה מלצר שגרמה לפיטוריו, אך הוא מועל באמונה.