לפאייט מנסה לברוח מהתא שבו אריק כלא אותו. ג'ייסון מגיע למחנה המנהיגות הצעירה של שונאי הערפדים. סוקי מזמינה את טרה לעבור לגור איתה אבל היא מתלבטת אם לעזוב את האחוזה…

לאחר תאונת דרכים, ארל מוכנס לתרדמת ומוצא את עצמו בעולם חלופי המוצג כסיטקום, בזמן שחבריו מנסים לשמור עליו בחיים.

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

גופתו של גרג, חבר ילדות של דני, מתגלה במסלול גולף. בקזינו אד צריך להתמודד עם סנאטור צבוע שיודע סוד אפל מעברו של אד בסי-איי-איי, ועם עיתונאי עקשן שעוקב אחרי הסנאטור.

וויל וגרייס מעמידים פנים שהם רוצים לקנות את ביתה של סנדרה ברנהרד, כדי שיוכלו להיות בסביבתה, אך מסתבכים. ג'ק מנסה לשכנע את קארן לעזור לבנה באימוני השחייה שלו.

קרלה ואליוט מנסים לעזור לחולה בשם מאגי לאבד את בתוליה לפני מותה. דני מפריעה באמצע לאחותה ולד"ק קוקס, ולכן עוברת לגור עם ג'יי-די נראה שטינה מפריעה לחולה לעבור השתלת כליה.

צ'רלי מנסה לשכנע את קבוצת התמיכה של גודית, לתת לג'ייק להמשיך ולבלות את סופי השבוע בביתו.

ברנן ובות' נקראים לחקירה כאשר שרידי אדם נמצאים במסיבת רחוב שכונתית. סוויט מגיע לעזרה כאשר הפוליטיקה השערורייתית של כל השכנים גורמת לכולם להיות חשודים.

מפיק פורנו וסוחר סמים נרצחים באזור יוקרתי בלאס וגאס, והחקירה מתמקדת בתושבים של השכונה האמידה. הראיה ליד חור ההצצה מוביל לקרייג מייסון, הבן המאומץ של הרוצח הסדרתי המנוח, פול מילנדר….

גריסום וצוותו חוקרים זירת פשע מוזרה ותיאטרלית. זהו קורבן נוסף של הרוצח הסדרתי פול מילנדר. לגריסום מתברר שכל הקורבנות נרצחו בחודש הולדתו שלו עצמו והוא מבין שייתכן שהוא יהיה הקורבן…

שרידי גופתו של ריץ' גרסיה נמצאו במקום שבו היה האסם שלו. החשד נופל על המאהב של אשתו, אך במהרה מתברר שהמוות לא היה סוף השרשרת ואף לא תחילתה. מי אחראי…

הצוות נקרא לחקירה, כאשר במהלך ליל כל הקדושים חייל מארינס מותקף בביתו, ונראה שבתו נחטפה.

כששתי נערות מתבגרות נחטפות ואחת מהן נרצחת, הצוות חייב להרכיב פרופיל לרוצח ולמצוא אותו לפני שיהרוג את הנערה השנייה. בינתיים, אביה הלא ברור של הנערה השנייה מסייע בחיפוש.

מחלקת בריאות הציבור עורכת חקירה בבית החולים בעקבות ההסגר. הקשר בין לים ומלדנז מסתבך, שון מנסה לשכנע את גלסמן לא לדחות את הטיפול וקלייר ומורגן מתקרבות.