וויל וגרייס מעמידים פנים שהם רוצים לקנות את ביתה של סנדרה ברנהרד, כדי שיוכלו להיות בסביבתה, אך מסתבכים. ג'ק מנסה לשכנע את קארן לעזור לבנה באימוני השחייה שלו.
קרלה ואליוט מנסים לעזור לחולה בשם מאגי לאבד את בתוליה לפני מותה. דני מפריעה באמצע לאחותה ולד"ק קוקס, ולכן עוברת לגור עם ג'יי-די נראה שטינה מפריעה לחולה לעבור השתלת כליה.
מפיק פורנו וסוחר סמים נרצחים באזור יוקרתי בלאס וגאס, והחקירה מתמקדת בתושבים של השכונה האמידה. הראיה ליד חור ההצצה מוביל לקרייג מייסון, הבן המאומץ של הרוצח הסדרתי המנוח, פול מילנדר….
גריסום וצוותו חוקרים זירת פשע מוזרה ותיאטרלית. זהו קורבן נוסף של הרוצח הסדרתי פול מילנדר. לגריסום מתברר שכל הקורבנות נרצחו בחודש הולדתו שלו עצמו והוא מבין שייתכן שהוא יהיה הקורבן…
כששתי נערות מתבגרות נחטפות ואחת מהן נרצחת, הצוות חייב להרכיב פרופיל לרוצח ולמצוא אותו לפני שיהרוג את הנערה השנייה. בינתיים, אביה הלא ברור של הנערה השנייה מסייע בחיפוש.