המקהלה מתכוננת להופעה בתחרות הלאומית בניו יורק. פין ורייצ'ל חולקים רגע מרגש על הבמה.

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

בזמן האודישנים, התלמידים החדשים מאתגרים את החברים הוותיקים במקהלה. קשרים חדשים וישנים מעוררים תחושות שמחות ועצובות.

כשליז וג'ק מבינים כי ייתכן וג'נה היא זו שתכריע במרוץ לנשיאות, הם יוזמים דיון מזויף כדי לזכות בחסדיה הטובים ובלב אוהדיה. קנת' פונה לטרייסי על מנת לקבל עצה כיצד להיות…

בעיות כספים מאיימות להפוך את מופע הבנות לתכנית שאינה משודרת יותר בשידור חי. בכדי להסיר את האיום, קנת מתאר את הרגעים הגדולים של השידורים החיים של רשת אן-בי-סי, על מנת…

הצוות חייב פרק נהדר בכדי להציל את התוכנית, וליז מנסה להחזיר לטרייסי את הביטחון בזמן שדניס דאפי חוזר לחייה. בינתיים, ג'ק תוהה האם חייו נמצאים על המסלול הנכון.

התוכנית עומדת בפני ביטול מידי. כדי למנוע את ביטולה ולהוכיח שהתוכנית ראויה להמשיך ולשדר, ג'ק משכנע את הרשת בכל זאת לתת להם לעשות את הפרק ה-100 כהזדמנות אחרונה בהחלט.

בלבול במהלך החתונה של ג'ק ואייברי מביא למצב שג'ק נשוי למישהי אחרת. קיצוצים בתקציב של התוכנית גורמים לג'נה ודני לחלוק חדר הלבשה, ואנג'י שוקלת קריירה חדשה בעקבות מה שטרייסי שומע…

ספיישל עתיר כוכבים ששודר בשידור חי! ליז ממורמרת מכך שאיש לא זוכר את יום הולדתה ה-40. טרייסי מגלה שהוא יכול להשתגע בשידור חי. עם: מאט דיימון, ג'ון האם וג'וליה לואי-דרייפוס…

ליז פוגשת את האהבה הישנה של אמה, בעוד אמו של ג'ק מסתבכת במערכות היחסים שלו עם אייברי ג'סופ ואהבת התיכון שלו, ננסי דונובן. אמה של ג'נה, ורנה חוזרת, ואילו טרייסי…

ליז מעריכה מחדש את תחושותיה כלפי אהבה ישנה וג'ק דונגי מלמד את דני בייקר כמה דברים על מעשי קונדס לאחר שכותבי התוכנית עובדים עליו. ג'נה וטרייסי רואים את קנת באור…

ליז שונאת את החורף וכולם במשרד עצבניים, ולכן כשעולה הרעיון לצלם תוכנית במיאמי הקייצית, היא מנסה למכור אותו לג'ק, שמסכים, אך בוחר דווקא בבוסטון הקרה, שבה גרה אהובתו מימי התיכון.

ג'ק מתיידד עם דני, השחקן החדש ב"מופע הבנות" שהוא גם הגבר הגברי היחיד בסביבה, ונבהל כשהוא מגלה שדני וליז מנהלים רומן במשרד. ג'ק וליז פותחים בתחרות על לבו של דני….

חג המולד מגיע וליז נחושה למצוא מתנה טובה לג'ק שבינתיים מחדש קשר עם אהובת נעוריו. קנת כופה את רוח החג והתסריטאים משיבים מלחמה.

כולם באולפן מתכוננים לקבל את פניו של השחקן החדש, שאיש לא יודע עליו דבר. טרייסי וג'נה מחליטים שהם פותרי הבעיות של כולם. ג'ק מציע לליז תוכנית אירוח בהנחייתה בעקבות הספר…

שגרת האימונים של לארי מופרעת כאשר הוא וג'ף מסתכלים על הזדמנות חדשה להשקעה.

לאחר לילה שלם שעבר שכלוק הלך לאיבוד בשכונה מסוימת – מאני, פיל וגלוריה מתאגדים כדי לאתר אותו. היילי נואשת לראיון עם יוצר אתר אינטרנט בענייני לייפסטייל, והעניין משפיע על אלכס.

חברי הצוות חוקרים רצח הקשור לסייבר של אשתו של בעלי קזינו בולט והם מקבלים עזרה ממחלק פשעי הסייבר של ה-אף.בי.איי. עלילת הפרק היא עלילת הפתיחה לסדרת הספין-אוף "זירת הפשע: סייבר".